Turinys
- Investicijos į vertę
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Esmė
Mes atrinkome penkis geriausius vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, fondus (ETF) pagal jų dėmesį vertybinių popierių akcijoms. Nei vienas didelės kapitalizacijos ETF nepadarė sąrašo - dominavo vidutinės ir mažos kapitalizacijos ETF.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Investicijos į vertę apima nepakankamai įvertintų akcijų, kurios ateityje gali augti, paiešką. Šie ETF daugiausia dėmesio skiria akcijoms, kurių rinkoje neaptikta ar nesąžiningai nuvertinta, kurių kainų ir knygos santykis yra didelis, o dividendų pajamingumas yra panašus. turgus.
Investicijos į vertę
Investicijos į vertę yra nukreiptos į neįvertintų akcijų, turinčių augimo potencialą, paiešką. Šis potencialas nustatomas ištyrus įmonės pagrindus ir palyginus įmonę su kitomis įmonėmis, kurios turi panašius pagrindus. Vertės ETF suteikia investuotojui galimybę nusipirkti daugybę vertybinių popierių iš karto.
Visiems šiems ETF skiriamas labai griežtas dėmesys - tas dėmesys neturi nieko bendra su jokia konkrečia pramone ir viskas susijęs su akcijomis, į kurias rinka nepastebėta ar nesąžiningai nuvertinta. Fondai toliau riboja savo atranką, atsižvelgdami į dalyvaujančių bendrovių dydį, nesvarbu, ar vidutinė, ar maža. Nepaisant dėmesio, visi šie ETF laikas nuo laiko gali investuoti į vertybinius popierius, kurių indeksai nėra stebimi. Pinigų valdytojai tai daro siekdami išlaikyti savo portfelių rizikos ir grąžos profilį, kad jie labiau atitiktų indeksų rezultatus.
Reikėtų pažymėti, kad ETF, kaip ir akcijos, gali būti nepakankamai įvertintas. Keletas sąraše esančių ETF atpigo ir gali būti patrauklūs investuotojams, norintiems nusipirkti fondą, kol jo kaina nenukris. Visi skaičiai galioja nuo 2019 m. Spalio 2 d.
1. „Invesco S&P SmallCap 600“ grynos vertės ETF (RZV)
Tai yra arčiausiai to, ką investuotojas gali įsigyti grynosios vertės žaidime ETF. Akcijos yra parinktos iš „S&P SmallCap 600“ grynosios vertės indekso. Iš šio indekso fondas pasirenka vertybes turinčias akcijas. 2017 m. ETF buvo nepastovus, pasibaigdamas tais metais, kai baigėsi. Tačiau iki šiol 2019 m. Ji padidėjo 12% per metus.
- Vidutinė apimtis: 17.300Netrasis turtas: 182, 8 mln. USDGrandis: 1, 22% metų pradžios grąža: 11, 91% Išlaidų santykis (grynasis): 0, 35%
2. „Invesco Russell 2000“ grynos vertės ETF (PXSV)
Tai dar vienas mažų kapitalų ETF, kurio akcentas yra „Russell 2000.“ Tai yra mažiausios „Russell“ indekso bendrovės. Idėja yra užfiksuoti augimą iš būsimų kompanijų, kurios dažnai patiria didžiausią sprogstamąjį augimą pirmaisiais metais.
- Vidutinė apimtis: 1 400 Tinklinio turto: 74, 8 mln. USDAtlikimas: 1, 69 m. Metinė grąža: 16, 6% Išlaidų santykis (grynasis): 0, 39%
3. „ProShares Russell 2000“ dividendų augintojai (SMDV)
SMDV pabrėžia mažas įmones, kurios didina savo dividendus. Joje gali būti net 40 atsargų. Fondas siekia paskirstyti savo turimas akcijas visuose rinkos sektoriuose.
- Vidutinė apimtis: 49 500Netrasis turtas: 733, 4 mln. USD Pajamingumas: 2, 06% YTD Grąža: 11, 9% Išlaidų santykis (grynasis): 0, 40%
4. „Invesco S&P MidCap 400“ grynos vertės ETF (RFV)
RFV dar labiau sutelkia dėmesį į vidutinės kapitalizacijos vertybinius popierius nei RZV, pasirinkdamas akcijas iš „S&P MidCap 400 Pure Value Index“.
- Vidutinė apimtis: 17.500Netrasis turtas: 153, 2 mln. USDAtlikimas: 1, 51% YTD Grąža: 15, 0% Išlaidų santykis (grynasis): 0, 35%
5. SPDR S&P 600 mažos vertės ETF (SLYV)
Šis ETF suteikia investuotojams S&P poziciją, tuo pačiu sutelkdamas dėmesį į vertės investavimą. Paprastai SLYV visą savo turtą išlaiko „S&P 600“ vertybiniuose popieriuose, nors į tuos vertybinius popierius gali investuoti tik 80% turto. 2017 m. ETF padidėjo 5, 64% ir iki šiol yra 13, 27% didesnis nei per metus.
- Vidutinė apimtis: 189 300 grynasis turtas: 2, 19 milijardo JAV doleriųIšdirbis: 1, 80% metų pradžios grąža: 15, 2% išlaidų santykis (grynasis): 0, 15%
Esmė
Didelės kapitalizacijos bendrovių akcijos gali būti vertybinės atsargos, tačiau rinka linkusi teisingiau vertinti dideles įmones ir mažiau linkusi jų nepastebėti. Mažesnės kompanijos dažnai skraido po radaru, o jų atsargos gali nukentėti, nes daugelis investuotojų tiesiog nekreipia į jas dėmesio. Tai daro juos vertingu žaidimu.
Šiame sąraše esantys ETF ieško šių bendrovių. Individualūs investuotojai gauna apsaugą, jei turi keletą vertybinių popierių. Jei vienas nepavyks, kitas gali pralenkti, taip išlaikant vidutinę ETF portfelio grąžą. Taip pat atminkite, kad yra keletas kitų ETF ir investicinių fondų, kurie daugiausia dėmesio skiria investavimui į vertę, ir šie penki yra tik pavyzdys tų, kuriuos galbūt norėsite apsvarstyti. Prieš investuodami atlikite savo kruopštumą ir tyrimus.
