Metų statistiniai duomenys yra plačiai stebimi, nes jie rodo, kaip pastaruoju metu sekėsi investicija ar rinka. Skaičius yra gana lengvai apskaičiuojamas, o tiems, kurie nenori skaičiuoti skaičiaus rankiniu būdu, taip pat jį galima rasti daugelyje investicinių leidinių. Be to, metų pradžios grąža gali būti taikoma įvairiems etalonams, kad būtų patogus būdas palyginti investicijos grąžą su visos rinkos rezultatais.
Kas yra etalonas?
Lyginamieji indeksai yra rinkos barometrai, naudojami vertybinių popierių grupės rezultatams sekti, ir šie matuokliai naudojami rinkos rezultatams analizuoti. „S&P 500“ indeksas yra vienas iš populiariausių JAV akcijų rinkos rodiklių, nes jis apima 500 bendrovių ir sudaro apie 80% visos JAV akcijų rinkos kapitalizacijos. „Dow Jones“ pramonės vidurkis, „Russell 2000“ indeksas, „Nasdaq Composite“, „MSCI World Index“, FTSE100 ir „Nikkei 225“ taip pat yra vieni iš plačiau taikomų etalonų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Etalonas yra indeksas, kuris seka vertybinių popierių grupės rezultatus. Metinė grąža vertina investicijos, lyginamojo indekso ar portfelio pelną ar nuostolius per kalendorinius metus. „Yahoo Finance“ ir „Google Finance“ siūlo YTD veiklos statistinius duomenis.Kita duomenų šaltiniai yra „Morningstar“, „Vanguard“ ir „ The Wall Street Journal“ .
Obligacijų indeksus paprastai sukuria dideli fiksuotų pajamų brokeriai, tokie kaip „Barclays“, „Bank of America Merrill Lynch“ ir „JP Morgan“. Obligacijų etalonų skaičius skiriasi priklausomai nuo emitento tipo, termino, pajamingumo, geografijos ir mokesčių būklės. Palyginus su indeksu, bus atsižvelgiama tiek į pajamas, gautas iš palūkanų, išmokėtų obligacijų savininkams, tiek į visus obligacijų kainos pokyčius.
Skaičiuojamas kiekvienų metų našumas
Metiniai (YTD) rodikliai rodo kainos pokytį nuo einamųjų metų pirmosios dienos. Pvz., Jei akcija užbaigia ankstesnių kalendorinių metų prekybą už 50 USD vienai akcijai ir jos vertė yra 60 USD birželio pabaigoje, grąža (darant prielaidą, kad akcijos nemokėjo dividendų) yra 10 USD arba 20%. Tokiu atveju, kai laikotarpis baigiasi birželio pabaigoje, metų pradžios grąža bus lygi šešių mėnesių grąžai.
Naudojant metus nuo datos, nustatomas bendras įvairių vertybinių popierių, įskaitant vertybinių popierių ar obligacijų vertės pokytį, palyginimo laikotarpis. YTD taip pat naudingas norint įvertinti kitų duomenų, tokių kaip ekonominiai rodikliai, finansiniai rodikliai ar visas portfelis, pokyčius.
Metiniai vertinimai yra riboti, nes tendencijos, numanomos apie metų pradžios rezultatus, gali būti klaidinančios. Pvz., Jei apskaičiuotume kiekvienų metų trečiosios metų prekybos dienos akcijų rezultatus, rezultatas nebus patikimas pastarojo laikotarpio rezultatų parodymas, nes jie užfiksuoti tik keletą dienų.
Metinės informacijos šaltiniai
„Yahoo Finance“ turi diagramų skyrių su galimybe peržiūrėti kainų istoriją įvairiais laikotarpiais, įskaitant metų pradžią. „Yahoo Finance“ taip pat teikia atsisiunčiamus istorinius įvairių tipų kainų duomenis. Panašiai kaip ir „Yahoo“ paslauga, „Google Finance“ taip pat turi kainų diagramos funkciją, leidžiančią vartotojams pasirinkti YTD kaip stebimą akcijų ir indeksų laikotarpį.
„Morningstar“ turi savo įvairių akcijų kategorijų akcijų indeksų rinkinį, pagrįstą dydžiu, pramone ir įmonės trukme. Be to, „Morningstar“ tinklalapio rinkų skyriuje yra lentelė, kurioje yra kiekvieno lyginamojo indekso metų pradžios duomenys. „Vanguard Group“ savo tinklalapio skyriuje „Investavimas“ turi palyginamąjį grąžinimo puslapį. Šiame puslapyje pateiktose lentelėse pateikiami įvairių akcijų ir obligacijų indeksų metų pradžios rezultatai. Galiausiai „ The Wall Street Journal “ savo rinkos duomenų centre skelbia YTD akcijų ir obligacijų lyginamųjų standartų duomenis.
