Investuotojai, norintys diversifikuoti savo portfelius, palyginti su tradiciniu JAV akcijų ir fiksuotų pajamų vertybinių popierių turiniu, gali norėti apsvarstyti Australijos obligacijų, kuriomis prekiaujama biržoje, fondus (ETF), efektyviau valdyti vyriausybių, vyriausybinių agentūrų fiksuotų pajamų vertybinius popierius ir įmonių skolą. bendrovių Australijoje. Toliau pateikiami aukšto pelningumo Australijos obligacijų ETF pagrindai.
PAGRINDINIAI PAKEITIMAI
- Investuotojai, norintys savo portfeliuose pridėti fiksuotų pajamų riziką, turėtų pagalvoti apie Australijos obligacijų, kuriomis prekiaujama biržoje, fondus (ETF). Dabartinės markizės fondai yra SPDR S & P / ASX Australijos obligacijų ETF (BOND.AX), kuriuos siūlo „State Street Global Advisors“., ir „iShares Core Composite Bond ETF“ (IAF), kurį pasiūlė „BlackRock Inc.“. Australijos įmonių obligacijų ETF pastaraisiais metais auga. Jie sudaro 17% visos Australijos ETF rinkos.
SPDR S & P / ASX Australijos obligacijų fondas
SPDR S & P / ASX Australijos obligacijų ETF (BOND.AX) išleido „State Street Global Advisors“ 2012 m. Liepos 26 d. Fondas nustato 0, 00% metinių grynųjų išlaidų santykį ir jį valdo „State Street Global Advisors Australia Limited“. Fondas siekia pateikti grąžą, atitinkančią S&P / ASX Australijos fiksuotų palūkanų indeksą, kuris yra fondo etalonas.
Savo pozicijų profilyje fondas gali pasiskirstyti taip:
- Sandraugos vyriausybės obligacijos (54, 70%) Pusiau vyriausybės obligacijos (27, 07%) Viršvalstybinės obligacijos (5, 08%) Su vyriausybe susijusios obligacijos: (5, 02%) Įmonių finansinės obligacijos (4, 74%) Įmonių pramonės obligacijos (2, 44%) Kita (0, 58%) Bendrovių komunalinės obligacijos (0, 37%)
2019 m. Lapkričio 10 d. Bendra fondo grąža buvo 8, 4 proc. Vidutinis pagrindinių investicijų terminas yra 6, 96 metai, o šiuo metu valdomo turto vertė yra 47, 7 mln. USD.
„IShares Core Composite Bond ETF“
„IShares Core Composite Bond ETF“ (IAF) išleido „BlackRock Inc.“ (BLK) 2012 m. Kovo 12 d. Fondas siekia sekti „Bloomberg AusBond Composite Index“, kuris yra pagrindinis fondo indeksas, rezultatus.
Siekdamas savo investavimo tikslo, šis ETF visų pirma turi investicinio lygio fiksuotų pajamų vertybinius popierius, kuriuos išleido Australijos vyriausybė ir korporacijos, kurių buveinė yra Australijoje. Norint investuoti į fondą, reikalingas metinis 0, 2% valdymo mokestis.
2019 m. Lapkričio 11 d. Fondas turėjo 521 akcijų paketą, o bendras grynasis turtas sudarė 1, 0 milijardo JAV dolerių. Fondo bendra fondo grąža buvo 8, 08 proc. Vidutinis pagrindinių investicijų terminas yra nuo 7 iki 10 metų, tokioms investicijoms skirta 24, 88% fondo lėšų. Tai atidžiai seka 7–10 metų trukmės obligacijos (17, 72%), 10–15 metų trukmės obligacijos (10, 51%) ir 2–3 metų trukmės obligacijos (10, 18%).
Šiuo ETF valdomu turtu yra 47, 7 mln. USD.
Bendras Australijos obligacijų ETF augimas
Kaip plati turto klasė, Australijos įmonių obligacijų ETF per pastaruosius penkerius metus patyrė neginčijamą prieaugį. Per tą laiką šios investicijos vidutiniškai padidėjo 54% per metus, kad pasiektų bendrą maždaug 9, 3 milijardo JAV dolerių turtą, kuris sudaro apie 17% visos Australijos ETF rinkos. Daugelis analitikų tikisi, kad šis pakilimas tęsis, nepaisant palūkanų normos rizikos, kuri gali pakenkti pelnui kylančių palūkanų normų aplinkoje, nes tai paprastai yra laikina padėtis.
Tarptautinės investicijos apima daugybę rizikų, tokių kaip valiutos, likvidumo ir ekonominė rizika.
