Jei nerimaujate dėl akcijų rinkos taisymo ar galiausiai einate į lokio rinkos teritoriją, tuomet norėsite apsvarstyti žemiau aprašytus fondus, kuriais prekiaujama biržoje. Jie visi suteiks jums daugiau neigiamos apsaugos nei didžioji dauguma ETF visoje ETF aplinkoje. Tačiau yra keletas įprastų klaidingų nuomonių apie šiuos ETF, kuriuos turite žinoti.
Jūsų patogumui toliau nurodyti ETF buvo suskirstyti į dvi grupes: aukščiausios pakopos ir antrosios pakopos.
Aukščiausia pakopa
Vartotojų sąsagėlės pasirinkti sektorių SPDR ETF (XLP)
Tikslas: seka „Consumer Staples Select Sector Index“ rodiklius.
Bendras turtas: 8, 14 milijardo JAV dolerių (nuo 2015-04-15)
Pradėjimo data: 1998 m. Gruodžio 16 d
Vidutinis dienos tūris: 7, 4 mln
Dividendai: 2, 55 proc.
Išlaidos: 0, 15 proc.
3 populiariausi holdingai:
„Procter & Gamble Co.“ (PG): 12, 43%
„Coca-Cola Co.“ (KO): 8, 76 proc.
„Wal-Mart Stores Inc.“ (WMT): 6, 97 proc.
2008 m. Balandžio mėn. Aukštas (prieš avariją): 28, 49 USD
2009 m. Vasario mėn. Žemiausia (rinkos nuosmukio pabaiga): 20, 36 USD
Analizė: praradimas yra nuostolis, tačiau sunkiausiu metu XLP išsilaikė palyginti gerai su savo bendraamžiais. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „Consumer Staples XLP ETF“.)
„iShares“ JAV sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai (IHF)
Tikslas: seka „Dow Jones“ JAV sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų indekso veiklą.
Bendras turtas: 819, 16 mln. USD
Pradėjimo data: 2006 m. Gegužės 1 d
Vidutinis dienos tūris: 54 280
Dividendai: 0, 16 proc.
Išlaidos: 0, 45 proc.
3 populiariausi holdingai:
„UnitedHealth Group, Inc.“ (UNH): 13, 97%
„Express Scripts Holding Co.“ (ESRX): 9, 46%
„Anthem, Inc.“ (ANTM): 6, 91 proc.
2008 m. Balandžio mėn. Aukšta: 49, 69 USD
2009 m. Vasario mėn. Mažiausia: 30, 13 USD
Analizė: IHF per praėjusią krizę neišlaikė išskirtinai gerai ir greičiausiai neįvertins, ar yra kita krizė. Tačiau greičiausiai tai pavyks geriau nei praėjusį kartą, nes „Baby Boomers“ sulaukia tokio amžiaus, kai jiems reikės daug su sveikata susijusių produktų ir paslaugų. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Geriausiai veikiantys sveikatos priežiūros ETF“ .)
„Vanguard“ dividendų įvertinimas ETF (VIG)
Tikslas: seka „NASDAQ USA Dividend Achievers Select Index“ atlikimą.
Bendras turtas: 20, 76 milijardo JAV dolerių
Pradėjimo data: 2006 m. Balandžio 21 d
Vidutinis dienos tūris: 879 500
Dividendai: 2, 13 proc.
Išlaidos: 0, 10 proc.
3 populiariausi holdingai:
Johnsonas ir Johnsonas (JNJ): 3, 99 proc.
„Wal-Mart Stores Inc“: 3, 99 proc.
„Procter & Gamble Co“: 3, 91%
2008 m. Balandžio mėn. Aukšta: 55, 19 USD
2009 m. Vasario mėn. Žemiausia: 33, 18 USD
Analizė: Per paskutinę krizę VIG nebuvo gerai atlaikoma. Taip gali būti ir ateityje. Kita vertus, šis mažų sąnaudų ETF seka įmonių, kurios laikui bėgant didina savo dividendus, rezultatus. Tokios įmonės kaip šios beveik visada turi gerą balansą ir sukuria didelius grynųjų pinigų srautus. Todėl jie gali užklupti audrą. Tinkamas požiūris būtų nusipirkti VIG bet kokiais paniekais, žinant, kad tik laiko klausimas, kol šios elitinės kompanijos sugrįš atgal. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Prekybininkai ieško dividendų fondų .)
Antroji pakopa
Komunalinės paslaugos Pasirinkite sektorių SPDR ETF (XLU)
Tikslas: seka „Utilities Select Sector Index“ efektyvumą.
Bendras turtas: 6, 38 milijardo JAV dolerių
Pradėjimo data: 1998 m. Gruodžio 16 d
Vidutinis dienos tūris: 13, 2 mln
Dividendų pajamingumas: 3, 43%
Išlaidų santykis: 0, 15%
3 populiariausi holdingai:
„Duke Energy Corp.“ (DUK): 9, 11 proc.
„NextEra Energy, Inc.“ (NEE): 8, 33 proc.
„Southern Co“ (SO): 7, 26%
2008 m. Balandžio mėn. Aukšta: 41, 31 USD
2009 m. Vasario mėn. Mažiausia: 25, 35 USD
Analizė: tyrinėdami „recesijai atsparius ETF“, dažnai XLU rasite sąraše. Bet dėl šios priežasties turite būti atsargūs dėl to, ką skaitote. Kaip matote, per paskutinę krizę XLU neatlaikė labai gerai. Tai greičiausiai bus ir kitos krizės metu. Nors komunalinės paslaugos paprastai laikomos saugiomis, problema yra ta, kad jos yra naudojamos. Todėl, padidėjus palūkanų normoms, jų skolos brangs. „Duke“, „NextEra Energy“ ir „Southern Co.“ skolos ir nuosavybės santykiai yra atitinkamai 1, 04, 1, 44 ir 1, 17. Tai nėra baisūs santykiai, tačiau jie nepaguodžia ir aukštesnių palūkanų normų aplinkoje. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Ar atėjo laikas mažai kintantiems fondams?)
„Invesco“ dinaminis maisto ir gėrimų ETF (PBJ)
Tikslas: stebi dinaminio maisto ir gėrimų „Intellidex“ indekso veikimą.
Bendras turtas: 266, 83 mln. USD
Pradėjimo data: 2005 m. Birželio 23 d
Vidutinis dienos tūris: 91133
Dividendai: 1, 28 proc.
Išlaidos: 0, 61 proc.
3 populiariausi holdingai:
„Kraft Foods Group, Inc.“ (KRFT): 6, 53 proc.
„Kroger Co.“ (KR): 5, 08%
„General Mills, Inc.“ (GIS): 5, 06%
2008 m. Balandžio mėn. Aukšta: 16, 82 USD
2009 m. Vasario mėn. Mažiausia: 11, 13 USD
Analizė: valdomas nuosmukis blogiausiu metu. PBJ investuoja į geriausius iš geriausių į maistą ir gėrimus. Vienintelė priežastis, kodėl PBJ yra antrosios pakopos sąraše, yra dėl 0, 61% išlaidų santykio, kuris yra nežymiai didesnis nei vidutinis 0, 46% ETF išlaidų santykis. Šis padidėjęs išlaidų santykis sunaudos jūsų pelną ir padidins nuostolius. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kada tinkamas laikas maisto ir gėrimų atsargoms? )
„Vanguard Consumer Staples ETF“ (VDC)
Tikslas: seka „MSCI USA Investable Market Index“ / Consumer Staples 25/50 rezultatus.
Bendras turtas: 2, 52 milijardo dolerių
Pradėjimo data: 2004 m. Sausio 26 d
Vidutinis dienos tūris: 114 462
Dividendai: 1, 90 proc.
Išlaidos: 0, 12 proc.
3 populiariausi holdingai:
„The Procter & Gamble Co“: 10.92%
„The Coca-Cola Co“: 7, 73%
„Pepsico, Inc.“ (PEP): 6, 87 proc.
2008 m. Balandžio mėn. Aukšta: 69, 85 USD
2009 m. Vasario mėn. Mažiausia: 49, 53 USD
Analizė: Kadangi šis ETF siūlo labai mažą išlaidų santykį ir turi aukščiausio lygio kompanijas, jums gali kilti klausimas, kodėl jis įtrauktas į antrosios pakopos sąrašą. Tai galima atsakyti vienu žodžiu: likvidumas. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Vartotojų sąsagos ginasi nuo nepastovumo.)
Esmė
Apsvarstykite aukščiau išvardintus ETF, ypač aukščiausio lygio kategorijoje, dėl žemutinės apsaugos. Beje, jei jūs tikrai nerimaujate dėl žlugusios rinkos ir norite apsaugos nuo žemos padėties, saugiausia žaisti būtų grynaisiais. Jei rinka nugrimzta, ji įvyks defliacijos sąlygomis. Jei esate grynaisiais, tada grynųjų vertė padidės (kiekvienas doleris eis toliau). (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: 4 ETF strategijos, skirtos žemai rinkai ir 5 populiariausias nuosmukio vertybinių popierių strategijas .)
