„Hynercale“ debesies ir duomenų centrų operatoriai per paskutinius 2017 m. Tris mėnesius išleido 22 milijardus dolerių kapitalo išlaidoms („capex“) ir pernai sudarė beveik 75 milijardus dolerių, rašo „Synergy Research“. Pagrindiniai padidėjusio masto debesų praleidėjai „Amazon.com Inc.“ (AMZN), „Microsoft Corp.“ (MSFT), „Facebook Inc.“ (FB) ir „Google“ patronuojanti įmonė „Alphabet Inc.“ (GOOGL) sudarė tris ketvirtadalius iš debesies apimančių „capex“ išlaidų padidėjimo 29 proc. praėjusiais metais, teigiama neseniai paskelbtame Morgano Stanley pranešime. (Norėdami daugiau sužinoti, taip pat žiūrėkite: „ Amazon Rivals“ protestuoja prieš Pentagono „Giant Cloud Deal“. )
„Cloud Capex“ imtuvai, praleidžiantys pranokti
Nors nauji D. Trumpo mokesčių sumažinimai išlaisvino milijardus kai kurių didžiausių Amerikos korporacijų, ypač technikos milžinų, turinčių daugybę grynųjų pinigų, paruoštų repatriacijai į užsienį, kompanijos, gaunančios išlaidas pabaigoje, gali pastebėti didesnį pakilimą, kaip pažymėta neseniai Barrono istorija. Tyrėjai išsiaiškino, kad bendrovės, turinčios aukštą „capex“, palyginti su jų aukščiausiomis linijomis, iš tikrųjų yra linkusios prasčiau parodyti plačiąją rinką. Atsižvelgiant į tai, minėti viešųjų debesų paslaugų teikėjai kartu su konkurentais, tokiais kaip „Alibaba Group“ (BABA), greičiausiai mano, kad jų investicijos į infrastruktūrą atsiperka, nes prognozuojama, kad 2018 m. Pajamos kosmose išaugs beveik 50%, kaip pabrėžiama paskelbtoje „Barron“ ataskaitoje. Gegužės 15 d.
„Morgan Stanley“ analitikai išskyrė aštuonias akcijas, skirtas padidinti debesų išlaidų augimą, įskaitant „Cisco Systems Inc.“ (CSCO) konkurentę „Arista Networks Inc.“ (ANET), lustų gamintojus „Aspeed Technology“ ir „LandMark Optoelectronics“, taip pat nekilnojamojo turto investicinius fondus „CyrusOne Inc“. (CONE) ir „Digital Realty Trust Inc.“ (DLR) bei kietųjų diskų gamintoją „Seagate Technology“ (STX).
„Cisco Rival ANET“ augimas yra „tik pradžia“
San Chosė (Kalifornijos valstija) „Arista“ atsargos išpopuliarėjo praėjusią savaitę po metinio analitikų dienos susitikimo, kuriame firma pristatė saujelę naujų produktų, skirtų konkuruojančiai senajai sargybos tinklų milžinei „Cisco“ universiteto miestelio tinklo erdvėje. Analitikai plojo rinkos galimybei, susietai su maždaug 3–4 milijardais dolerių, o „Arista“ teigė nesitikėsianti, kad iš iniciatyvos iki 2020 m. Bus gaunamos „materialios“ pajamos. kompanija tik prasideda “, - teigė Morgano Stanley Jamesas Faucette'as, kuris ANET vertina kaip per didelį. Akcijos per metus padidėjo 6, 4% (YTD) ir beveik 70% per pastaruosius 12 mėnesių, pralenkdamos didesnį „S&P 500“ 1, 9% padidėjimą ir 13, 5% grąžą per tuos pačius atitinkamus laikotarpius.
Duomenų paslaugų teikėjai teikia žemę
Praėjusį mėnesį „Cowen“ analitikai išskyrė duomenų paslaugų teikėjus „CyrusOne“ ir „Digital Rlty“ kaip svarbiausius savo segmente, sveikindami naujas „CyrusOne“ sutartis, įskaitant 10 megavatų sandorį su „Microsoft“, 6 MW sandorį su „Salesforce.com Inc.“ (CRM) ir 3 MW sandoris su „Alibaba“, taip pat „Digital Rlty“ ir toliau tęsia 10MW ar mažesnės galios sandorius, nes jis skirtas įmonėms, kurios auga, bet kurioms nereikia tokios pat erdvės kaip „sunkiasvorėms“ megaprofilinėms įmonėms. CONE per metus sumažėjo beveik 11% ir 2, 6%, o DLR per tuos pačius atitinkamus laikotarpius smuko 6, 5% ir 7, 6%.
Morganas Stanley taip pat paminėjo, kad gerai žinomų kompanijų „Nvidia Corp.“ (NVDA) ir „Broadcom Ltd.“ (AVGO) akcijos greičiausiai ir toliau pranoks debesų gaublių tendencijas. (Norėdami daugiau sužinoti, taip pat žiūrėkite: „ Microsoft įgyja naujų įmonių pirkimo: buliai“. )
