- Firma: Rall Capital ManagementJob Pavadinimas: PrincipalCertifications: CFP®
Patirtis
Baigęs daugiau nei 25 metus finansinių paslaugų pramonėje, Bob Rall, CFP®, aistringai padeda šeimoms pasiekti geresnę gyvenimo grąžą, vykdydamas išsamų finansų planavimą ir investicijų valdymą.
Bobas savo karjerą pradėjo dirbdamas „Prudential Insurance“, vėliau prisijungė prie „Dean Witter“ tarpininkavimo įmonės kakavos paplūdimyje, Floridoje. Netrukus jis suprato, kad, nors ir mėgaujasi užmegztais santykiais su klientais, jautė panieką Volstrito kultūrai. 2000 m. Jis prisijungė prie nepriklausomos, tik mokesčių planavimo ir investicijų valdymo įmonės, už kurią mokama, o 2004 m. Jis įsteigė savo nepriklausomą įmonę „Rall Capital Management“.
Nors dauguma patariamųjų firmų sutelkia dėmesį į ypač vertingus klientus, „Rall Capital Management“ aptarnauja mažai aptarnaujamą grupę, vadinamąją „masinę pasiturinčiųjų grupę“. Tai yra kuklesnių priemonių šeimos, turinčios mažiau galimybių suklysti planuojant savo finansus. ateities sandorius ir jų investicinių portfelių valdymą. Bobas jaučia pasitenkinimą teikdamas kokybiškas finansinio planavimo ir investicijų valdymo paslaugas, reikalingas viskam, ko nori gyvenime.
Bobas yra SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ profesionalas, Finansų planavimo asociacijos (FPA) ir Nacionalinės asmeninių finansų patarėjų asociacijos (NAPFA) narys. Jis yra „Journal of Financial Planning“ bendradarbis ir yra dirbęs įvairiose FPA savanorių pareigose.
Nepaisant to, Bobas ir žmona Gina yra aktyvūs vietinės bėgimo bendruomenės nariai. Jo aistra bėgti paskatino jį tarnauti „Space Coast Runners“ - ne pelno siekiančios grupės, reklamuojančios fitnesą per bėgimą ir ėjimą, valdyboje. Be to, Bobas, Gina ir jų suaugę vaikai Adomas ir Jenna yra giliai įsitraukę į Brevardo apskrities specialiųjų olimpinių žaidynių programą. Santykiai, kuriuos šeima sukūrė per programą, tapo galinga jų gyvenimo dalimi.
Kompetencijos sritys:
- Biudžeto sudarymas ir skolų valdymasInvesticijų valdymas Išėjimo į pensiją planavimasSocialinio saugumo ir medicinos planavimasMaksų mažinimo strategijosŠvietimo planavimasDraudimo analizė ir rekomendacijosEstatų planavimas
Išsilavinimas
Bobas įgijo komunikacijos bakalauro laipsnį iš Ohajo universiteto ir savo sertifikuoto finansinio planuotojo (R) paskyrimą iš finansinio planavimo koledžo.
Bobo Rallio citata
"Nors jūsų investicijų grąža yra svarbi, mes tikime, kad svarbiau gauti geresnę" Gyvenimo grąžą "."
