„Fisher Investments“ buvo įsteigta 1979 m. Kaip pinigų valdymo įmonė, pirmiausia aptarnaujanti JAV institucinius investuotojus. 1995 m. Įmonė oficialiai patvirtino portfelio valdymo paslaugas didelę vertę turintiems asmenims, o 2000 m. Pradėjo siūlyti savo paslaugas Kanadoje ir Jungtinėje Karalystėje.
2015 m. Pabaigoje „Fisher Investments“ savo klientų grupėse valdė daugiau nei 63 milijardus JAV dolerių turto. Ji valdo maždaug 33 milijardų dolerių turtą 27 000 turtingiems investuotojams ir 28 milijardų dolerių turtą daugiau nei 150 institucinių investuotojų visame pasaulyje. Jos dukterinė įmonė „Fisher Investments Europe“ valdo apie 2 milijardus dolerių 2800 individualių investuotojų visoje Europoje.
Investicijų politikos komitetas
Firmos Investicijų politikos komitetas yra keturių narių vadovų komanda, kuri priima strateginius portfelio valdymo sprendimus. Nors visi nariai dalyvauja tyrimuose, analizėje ir diskusijose, siekiant informuoti apie strateginį sprendimų priėmimą, bendrovės įkūrėjas Kennethas Fisheris daugiau nei 35 metus vaidino nemenką vaidmenį nustatant strategiją. Fišeris yra įmonės generalinis direktorius ir pagrindinis investicijų vadovas. Jis yra savarankiškai sukurtas milijardierius, 11 knygų apie investavimą autorius ir ilgametis žurnalo „Forbes“ žurnalistas.
Kiti Investicijų politikos komiteto nariai yra Jeffas Silkas, Billas Glaseris ir Aaronas Andersonas, kurie bendradarbiauja įgyvendinant firmos strategiją, parenkant vertybinius popierius ir inžinerinius portfelius bei vadovaujant įmonės tyrimų programoms. Šilkas, kuris įmonėje dirba nuo 1983 m., Eina pirmininko pavaduotojo ir bendrojo investicijų skyriaus vadovo pareigas. Anksčiau jis dirbo firmos prezidentu ir vyriausiuoju operatyviniu pareigūnu (COO) bei prekybos ir operacijų direktoriumi.
Glaseris yra vykdomasis viceprezidentas portfelio valdymui ir yra atsakingas už firmos tyrimų ir investavimo operacijas. 1999 m. Jis pradėjo dirbti kaip tyrimų analitikas įmonėje, o nuo 2011 m. Prisijungė prie Investicijų politikos komiteto. Andersonas yra vyresnysis tyrimų viceprezidentas, prižiūrintis įmonės kapitalo rinkas ir pasaulinius makroekonominius tyrimus. Jis pradėjo dirbti „Fisher Investments“ 2005 m., O 2011 m. Prisijungė prie Investicijų politikos komiteto. Anksčiau ėjo „Deutsche Bank Alex“ viceprezidento pavaduotojo pareigas. „Brown Inc.“. Jis yra parašęs dvi knygas apie investavimą.
Produkto apžvalga
„Fisher Investments“ siūlo du produktų rinkinius instituciniams investuotojams ir individualiems klientams. Firma teikia savo instituciniams klientams daugybę strategijomis pagrįstų akcijų produktų, suskirstytų pagal geografinę sritį. Bendrovės JAV strategijose pagrindinis dėmesys skiriamas JAV akcijoms, jos pasaulinės buvusios JAV strategijos yra nukreiptos į užsienio investicijas, o jos globalios strategijos neturi jokių geografinių apribojimų. Visuose šiuose produktuose naudojamas principas „iš viršaus į apačią“, pasirenkant akcijų atranką, kuris pradedamas analizuojant pasaulines ekonomikos, politikos ir rinkos nuotaikų tendencijas, kad būtų galima nustatyti kiekvienos šalies, sektoriaus ir temos svorius, taip pat pateikti pradinį filtrą potencialių akcijų. Tuomet įgyvendinamas daugiapakopis atrankos procesas, siekiant sudaryti potencialių atsargų sąrašą, kuris toliau tiriamas ir susiaurinamas atliekant pagrindinę analizę ir įvertinant riziką.
Mažmeninės prekybos verslo srityje „Fisher Investments“ siūlo išsamias portfelio valdymo ir finansinio planavimo paslaugas asmenims, kuriems reikia mažiausiai 500 000 USD investuoti. Firma sukuria individualų portfelį, pagrįstą išsamia klientų finansų, investavimo tikslų ir laiko horizonto analize. Portfeliuose gali būti įvairių akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių, nors portfelio strategija labai priklauso nuo individualių klientų poreikių. Visiems klientams paskiriamas asmeninis investavimo patarėjas, kuris komunikuoja strategiją, teikia veiklos rezultatų atnaujinimus ir moko klientus jų portfeliui aktualiomis temomis. Bendrovė taip pat reguliariai rengia seminarus tik klientams visoje šalyje, kurių metu „Fisher Investments“ analitikai paaiškina dabartines rinkos sąlygas, informuoja klientus apie kylančias tendencijas ir rūpinasi klausimais.
