Kas yra indeksas Huggeris
Indekso padidinimas yra valdomo investicinio fondo tipas, kuris paprastai veikia panašiai kaip lyginamasis indeksas, pavyzdžiui, „S&P 500 ®“ arba „Dow Jones Industrial Average“. Toks elgesys investuotojams suteikia pagrindą jį palyginti su kažkokiu „spintos indekso“ fondu. Tikimasi, kad dauguma aktyviai valdomų fondų pranoks vadinamąjį vidutinį pelną, kurį sukuria pasyviai valdomi indeksų fondai. Taigi, kai indekso didikas atidžiai stebi lyginamuosius indeksus, mokesčiai, lydimi investicijų, turėtų nukreipti investuotojus kita, ekonomiškesne kryptimi.
BREAKING DOWN Indeksas Huggeris
Indeksų pakeitimas investuotojų grupėse dažnai laikomas išnaudojamu. Panašu, kad šios rūšies fondai pasinaudoja investuotojų žinių stoka. Jie reklamuoja rinkoje plakančią grąžą, kurios negali pateikti, o visi imami mokesčiai už paslaugą. Šie fondai nedaro naudos investuotojams. Tačiau paprastai fondų kompanijos gauna didelę naudą iš spintelių sekėjų. Jie yra nebrangūs, lengvai valdomi, o fondas gauna mokesčius už beveik neegzistuojančią paslaugą. Atitinkamai, spintelių sekimo įrenginiai leidžia dideliems tarpininkavimo namams valdyti daugybę skirtingų portfelių pasyviu, visiems tinkančiu metodu.
Daugeliu atvejų investuotojams geriau būtų paskirstyti savo turtą pigių indeksų biržoje prekiaujamam fondui (ETF), užuot mokėjus už aktyviai valdomą indeksą didinantį fondą, neturintį galimybės gauti pastebimos grąžos. Vienintelė priežastis, dėl kurios galima apsvarstyti galimybę mokėti didesnes išlaidas už valdomą fondą, yra tas, kad atitinkamas portfelio valdytojas turi gerų rezultatų rinkoje.
Indekso „Huggers“ ir R kvadrato koeficientas
Indeksų didintojai turėtų pateikti R kvadrato koeficientą investuotojams, nes jie, atlikdami reikiamą patikrinimą, nusprendžia, ar investuoti. Investuojančiame pasaulyje R kvadratas paprastai laikomas fondo ar vertybinių popierių judėjimo procentine dalimi, kurią galima paaiškinti lyginamojo indekso svyravimais.
R kvadrato vertės svyruoja nuo 0 iki 1 ir paprastai nurodomos procentais nuo 0 iki 100 procentų. 100 procentų R kvadratas reiškia, kad visi vertybinio popieriaus, priklausomo kintamojo, judesiai yra visiškai paaiškinami indekso, nepriklausomo kintamojo, judesiais. Didelis R kvadratas, kuris svyruoja nuo 85 iki 100 procentų, rodo, kad akcijų ar fondo rezultatai kinta palyginti su indeksu. Pagal šį scenarijų investuotojams gali būti geriau investuoti į patį indeksą, kurio portfelio apyvarta yra mažesnė ir išlaidų santykis mažesnis.
