- 28 ir daugiau metų patirtis finansų pramonėje „EnvestnetFormer“ įkūrėjas ir vykdantysis viceprezidentas bei „John Nuveen Company“ fiksuotų pajamų fondų direktorius
Patirtis
Jamesas Lumbergas finansų pramonėje dirbo daugiau nei 28 metus. Jis dirbo tiesiogiai su finansiniais patarėjais ir investuotojais, kad nustatytų tikslus ir sudarytų finansinius planus tiems tikslams pasiekti. Jis yra vienas iš „Envestnet“ - finansinių paslaugų bendrovės, teikiančios internetines platformas kartu su turto ir finansinėmis ataskaitomis, finansų patarėjų, investuotojų ir investicinių firmų, įkūrėjo ir vykdomojo viceprezidento.
Jamesas yra atsakingas už „Envestnet“ platformų plėtrą į naujas rinkas. Tuo tikslu „Envestnet“ bendradarbiavo su „Investopedia“, siekdama sujungti švietimo turinį ir naujienas per „Impact Investing Hub“. Investicijomis, kuriomis siekiama paveikti finansinę veiklą, siekiama gauti naudos iš socialinių ar aplinkosaugos veiksmų. Jamesas yra „Impact Investing Hub“ turinio bendradarbis.
Prieš prisijungdamas prie „Envestnet“, Jamesas dirbo „John Nuveen Company“ - dabar „Nuveen“ - viceprezidentu ir fiksuotų pajamų fondų direktoriumi. Kurdamas paslaugas ir programas, atsakydamas į komercinių ir investicinių bankų bei pensijų fondų poreikius, jis tiesiogiai dirbo su finansų patarėjais. Jis taip pat vadovavo penkių fiksuotų pajamų investicinių fondų, kurių bendras turtas yra daugiau nei 1, 5 milijardo dolerių, kasdieninei veiklai.
Jamesas rašo apie tai, kaip investuotojo vertybės gali vadovautis priimant sprendimus dėl investavimo, kai tikima, kad turtas naudojamas teigiamai. Jo darbai rašomi „Search Alpha“, „Investment News“ ir „Investopedia“ puslapiuose.
Išsilavinimas
Jamesas įgijo meno magistro laipsnį vyriausybės studijose Harvardo universitete.
