- Firma: „Polero ICE AdvisersJob“ Pavadinimas: vykdomasis direktoriusPertifikacijos: CFP® ir RICP®
Patirtis
Kimerly Polak Guerrero turi kelių dešimtmečių patirtį kaip portfelio valdytojas ir asmeninio finansinio gyvenimo vadovas. Ji yra registruota patarėja investicijų klausimais ir SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™. 2008 m. Ji pradėjo dirbti „Polero ICE“ patarėjais, siekdama pasiūlyti moterims ir poroms alternatyvą daugybei finansų firmų, kurios savo tikslinius klientus bombarduoja žaibiškomis reklamos kampanijomis. Užuot gavę patarimus iš aukšto spaudimo pardavėjo, „Kim“ klientai gauna konsultantą tik iš mokesčio, kuris visada tarnauja jų patikėtiniu. Ji, kaip patarėja tik už atlygį, visiškai skaidriai kompensuoja klientus.
Kimerly turi verslo administravimo magistrą iš Harvardo verslo mokyklos ir finansų ir draudimo bakalauro studijas Rodo salos universitete, kur baigė sum cum laude. Kim taip pat pelnė „Retirement Income Certified Professional®“ (RICP®) paskyrimą ir įvykdė išsilavinimo reikalavimus, susijusius su akredituoto turto planuotojo paskyrimu. Ji yra NAPFA (Nacionalinė asmeninių finansų patarėjų asociacija) narė, trejus metus ėjo NAPFA Niujorko studijų grupės vadovės pareigas.
Siūlydamas finansines kryptis, Kimerly gali pasinaudoti savo ilgamete finansų patarėjų ir investavimo profesionalų patirtimi. Kaip portfelio valdytoja ir prekybininkė 1986–2007 m., Ji buvo atsakinga už daugiau nei 6 milijardų dolerių investavimą į pasaulio rinkas per daugelį per didelių svyravimų laikotarpius. Pamokos, kurias ji išmoko iš pirmų rankų, praverčia padedant klientams šiandien.
Kim yra skirtas teikti bono paslaugas tiems, kuriems reikia praktinių finansinių patarimų. Ji dirbo su VITA (Savanorių pajamų mokesčio pagalba) programa, kuri padeda senyvo amžiaus ir mažas pajamas gaunantiems asmenims paruošti mokesčius, taip pat vedė finansinės kuprinės užsiėmimus daugeliui jaunų žmonių grupių. Be to, keletą metų eidama šios programos koordinatorės pareigas, ji ir toliau dirba finansinio švietimo programų, skirtų mušamoms moterims Niujorke, vedėja.
Neigimas: Pateikta informacija yra skirta tik informaciniais tikslais ir nesudaro kliento ir patarėjo santykių, taip pat nėra raginimas parduoti konsultavimo investicijomis paslaugas.
„CFP®“ ir „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™“ yra ženklai, priklausantys „Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.“. Šie ženklai suteikiami asmenims, sėkmingai įvykdžiusiems pirminius ir nuolatinius BŽP valdybos sertifikavimo reikalavimus.
Išsilavinimas
Kimerly įgijo magistro laipsnį Harvardo verslo mokykloje, o finansų ir draudimo bakalaurą - Rodo salos universitete.
Kimerly Polak Guerrero citata
„Turėdama daugiau nei trijų dešimtmečių patirtį valdant pinigus ir padedant žmonėms tvarkyti bendrą finansinį gyvenimą, Kimerly Polak Guerrero yra įsipareigojusi suteikti savo klientams ramybę, kad jie daro viską, ką gali, kad užtikrintų savo šeimų ir savęs finansinį saugumą“.
