- Firma: „Clear View Wealth Advisors“, LLCJob Pavadinimas: Valdantysis narys / Finansų planuotojasPertifikacijos: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Patirtis
Steve'as Stanganelli, kaip SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ profesionalas, daugiau nei 30 metų teikia patarimus dėl finansų, mokesčių, išėjimo į pensiją ir kolegijų finansavimo asmenims, šeimoms ir verslo savininkams visame Didžiajame Bostone, Merrimacko slėnyje ir Naujajame Hampšyro pajūryje.
Profesionaliai Steve'as save laiko finansiniu treneriu ar navigatoriumi. Jo vaidmuo yra padėti klientams pereiti painiavos jūrą, kuri yra asmeniniai finansai. Jis sunkiai dirbo, kad patobulintų savo patirtį ir surinktų įvairių priemonių, reikalingų padėti savo klientams įveikti įvairius finansinius iššūkius, įskaitant skyrybas, kolegijos studijų finansavimą ir efektyvių portfelių kūrimą siekiant ilgalaikių investavimo tikslų.
Profesiniame darbe Steve'as nusižemina žinodamas, kad žmonės patiki jam sunkiai uždirbtus turtus - neatsižvelgiant į jų dydį - arba kreipiasi į jį patarimo dėl daugybės gyvenimą keičiančių problemų, kurios gali paveikti jų asmeninę esmę. Jis mano, kad tai yra naudinga ir žeminanti kiekvieną kartą, kai klientas patikės jam ne tik savo valdyti pinigus, bet ir svajones. Kaip ir daugelis jo bendraamžių, Steve'as yra „Sumuštinių kartos“ narys, padedantis rūpintis pagyvenusiais tėvais auginant savo šeimą.
Steve'as žino, kaip jaučiasi bandydamas susidoroti su žlugdančiomis „Medicare“ detalėmis ir D dalies „spurgos skylute“. Jis žino, koks jausmas yra žongliruoti vyresniojo amžiaus slaugytojo pareigomis atsižvelgiant į reikalaujamą mokyklinio amžiaus vaikų tvarkaraštį. Steve'as puikiai supranta praradimo jausmą, kurį sukelia netikėtas įmonės sumažėjimas ar verslo nuosmukis ar staigi mylimo žmogaus mirtis.
Iš pradžių Steve'as buvo registruotas atstovas, susijęs su nepriklausomu tarpininku-pardavėju. Tada jis prisijungė prie nacionalinio laidų brokerio, baigdamas išsamias jų mokymo programas ir pasinaudodamas proga užpildyti abiejų Steve'o finansinio planavimo skyrimo reikalavimus. Galiausiai Steve'as nusprendė, kad jis netelpa į tarpininko-pardavėjo kultūrą, ir pasuko labiau į planavimą orientuotų firmų link. 2010 m. Jis įtvirtino savo praktiką į savo firmą - valstybės registruotą patarėją investuoti - siūlyti lanksčias finansines ir mokesčių planavimo paslaugas bei pigių ETF investavimo sprendimus.
Išsilavinimas
Steve'as įgijo ekonomikos bakalaurą Masačusetso universitete prie Lowello, o finansų magistro laipsnį - Bentley universitete.
Steve'o Stanganelli citata
„Padėti žmonėms pasirinkti protingesnius pinigus. Steve'as Stanganelli su „Clear View Wealth Advisors“ yra tik fiduciarinis patarėjas ir mokesčių planavimo konsultantas, teikiantis tik užmokestį, teikiantis objektyvias konsultacijas, nesusijusias su investicinių ar draudimo produktų pardavimu. “
