- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Pavadinimas: Vyresnysis partneris
Sertifikatai: CFP®, AIF®, CMFC
Patirtis
Teodoras E. Saade'as, CFP®, AIF®, CMFC, yra vyresnysis partneris su „Signature Estate & Investment Advisors“, registruota investicijų konsultavimo įmone, siūlančia turto valdymo paslaugas, pritaikytas patenkinti unikalius turtingų asmenų, institucijų ir korporacijų poreikius.
Ponas Saade'as dirba su profesionalių komandų komanda, turinčia neprilygstamą reputaciją, kad padėtų turtingoms kelių kartų šeimoms tvarkyti savo finansinį gyvenimą. Paprastai jų santykiai su klientais prasideda nuo asmenų, kurie artėja prie išėjimo į pensiją ar išeina į pensiją - tų, kurie pasiryžę džiaugtis išėjimo į pensiją, bet taip pat tikisi suteikti palikimą ateities kartoms - ir greitai plečiasi vaikams, anūkams ir už jų ribų.
Ponas Saade ir jo komanda padėjo klientams atlaikyti visų tipų rinkas ir bet kokį ekonominį klimatą. Tai paskatino juos giliai suvokti kritinę turto apsaugos ir pajamų generavimo strategijų svarbą priešpensiniams ir pensininkams. Štai kodėl jie nesivaiko tendencijų ar naujausių kaprizų, o sutelkia savo pastangas į atsakingą pusiausvyrą tarp klientų turto išsaugojimo ir augimo, tvarkydami pinigus taip, kad prisiimtų kuo mažesnę riziką, reikalingą padėti klientams gauti pensines pajamas. ir palikimo planavimo tikslus.
Pono Saade'o komandos žinios ir patirtis paremta 5BB USD vertės registruota investicijų konsultavimo įmone; su 18 patarėjų ir 47 aptarnaujančiu personalu, kurie apima klientų aptarnavimą, investicijų tyrimus, prekybą ir operacijų palaikymą. Bendrai įmonės klientai gali naudotis pačia moderniausia ir kompetentingiausia turto valdymo patirtimi. Nepriklausomas SEIA taškas leidžia pateikti ir įgyvendinti turto valdymo strategijas teikiant objektyvius, išsamius ir nešališkus patarimus.
Ponas Saade yra daugiau nei 20 metų vertybinių popierių ir draudimo verslo veteranas, įgijęs ekonomikos bakalauro laipsnį, ypač biochemijos srityje su pagyrimu iš Kalifornijos universiteto Los Andžele. Ponas Saade baigė CFP® profesinio mokymo programą 1998 m. Ir yra SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ praktikantas, dirbantis Sertifikuotos finansinio planavimo standartų valdyboje, Inc. Be to, 2000 m. Jis baigė „Chartered Mutual Fund Counselor“ (CMFC) švietimo programą ir pelnė „Fiduciary360“ suteiktą profesinį akredituotų investicijų fondo (AIF) profesinį paskyrimą360. Jis taip pat gavo oficialius mokymus, susijusius su fiduciarine atsakomybe už investicijas.
Išsilavinimas
Teodoras įgijo ekonomikos bakalaurą iš UCLA ir specializuojasi biochemijoje.
Theodoro E. Saade citata
"Ponas. Saade dirba su išmintinga specialistų komanda, kuri padeda pasiturinčioms kelių kartų šeimoms tvarkyti savo finansinį gyvenimą. “
