Naftos kainos pradėjo atsigauti ketvirtąjį 2017 m. Ketvirtį praleidus dvidešimt metų dykumoje didesnę dalį. Dėl prezidento Trumpo pastangų sankcionuoti neapdorotą Irano eksportą, naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) sumažintus tiekimus ir besitęsiantį geopolitinį netikrumą Venesueloje, juodasis auksas tęsė mitingą į antrąjį 2018 m. Ketvirtį.
Kadangi energetikos sektorius ir toliau gerėja, investuotojai, ieškantys ilgalaikio žaidimo, turėtų apsvarstyti galimybę padidinti savo pozicijas energetikos įrenginių ir paslaugų įmonėse. „Credit Suisse AG“ (NYSE: CS) duomenimis, numatoma, kad naftos žvalgymo ir gavybos išlaidos 2018 m. Padidės maždaug 12%. Investicinis bankas taip pat tikisi, kad gerai baigimo procentai išliks tvirti visą 2019 ir 2020 m., Prognozuojant atitinkamai 9% ir 8%..
Šie trys biržoje prekiaujami fondai (ETF) yra ekonomiškas būdas investuotojams pasinaudoti akcijomis, veikiančiomis šiame nišos energetikos subsektoriuje.
„VanEck Vectors Oil Services“ ETF
2011 m. Įsteigtas „VanEck Vectors Oil Services ETF“ (NYSEARCA: OIH) siekia stebėti „MVIS USA Listed Oil Services 25“ indekso veiklos rezultatus investuodamas mažiausiai 80% savo turto į vertybinius popierius, kuriuos sudaro lyginamasis indeksas. Šiuos vertybinius popierius sudaro mažų ir vidutinių kapitalų JAV biržos prekybos bendrovių, esančių naftos paslaugų sektoriuje, paprastosios akcijos ir depozitoriumo pakvitavimai. Dviejų didžiausių fondo akcijų paketai, „Schlumberger NV“ (NYSE: SLB) ir „Halliburton Co.“ (NYSE: HAL), sudaro maždaug 33% jo portfelio, kurie, nors ir dideli, atitinka lyginamojo indekso svorį.
„VanEck Vectors Oil Services ETF“ yra didžiausias įrangos ir paslaugų subsektoriaus fondas, kurio valdomas turtas (AUM) nuo 2018 m. Gegužės mėn. Yra 1, 72 milijardo JAV dolerių. Jo išlaidų santykis yra mažas - 0, 35%, palyginti su 0, 47%, palyginti su kategorijos vidurkiu., ir moka 2, 5% dividendų. Nors „Morningstar“ suteikė fondui aukštesnį nei vidutinį „Morningstar“ rizikos reitingą, investuotojams buvo gerai kompensuota jų rizika. Fondo metinė grąža (YTD) 2018 m. Gegužės mėn. Yra įspūdinga - 12, 4 proc.
SPDR S&P naftos ir dujų įranga ir paslaugos ETF
SPDR S&P naftos ir dujų įrangos ir paslaugų ETF (NYSEARCA: XES), įsteigtas 2006 m., Siekia pakartoti „S&P naftos ir dujų įrangos ir paslaugų pasirinkto pramonės indekso“ rezultatus. Etaloninis indeksas parodo naftos ir dujų įrangos bei paslaugų komponentą bendroje „Standard & Poor's“ rinkos indekse (S&P TMI). Pagrindinius akcijų paketus sudaro „Ensco PLC“ A klasės (NYSE: ESV) 3, 9 proc., „Oil States International, Inc.“ (NYSE: OIS) 3, 86 proc. Ir „Transocean Ltd.“ (NYSE: RIG) 3, 8 proc. ETF portfelį sudaro 39 akcijos, o jo metinė apyvarta yra 34%.
SPDR S&P naftos ir dujų įrangos ir paslaugų ETF yra daug mažesnis nei OIH, jo grynasis turtas sudaro 433 mln. USD. Nuo 2018 m. Gegužės mėn. Fondo metinė grąža trejiems metams yra –12, 15 proc., Tačiau ji grąžino 9, 7 proc. Išlaidų santykis yra 0, 35% ir investuotojams mokama 1, 7% 12 mėnesių dividendų grąža.
„iShares“ JAV naftos įrangos ir paslaugų ETF
Įkurtas 2006 m., „IShares“ JAV naftos įrangos ir paslaugų ETF (NYSEARCA: IEZ) bando atspindėti „Dow Jones“ JAV naftos įrangos ir paslaugų indekso rezultatus. Šis fondas liūto dalį savo 2018 m. Gegužės mėn. 254, 8 mln. USD grynojo turto investuoja į akcijas, kurias sudaro pagrindinis indeksas. ETF akcijų paketas yra sutelktas tarp penkių geriausių jo akcijų paketų, kurie sudaro daugiau kaip 40% portfelio. Pagrindiniai akcijų paketai yra „Schlumberger Ltd.“, „Halliburton Co.“ ir „National Oilwell Varco Inc.“ (NYSE: NOV).
„IShares“ JAV naftos įrangos ir paslaugų ETF siūlo sveiką 3, 37% dividendų pajamingumą, tačiau iš trijų aptartų ETF išlaidų santykis yra didžiausias - 0, 44%. Šio aukštesnės rizikos reitingo fondo metinė grąža penkeriems ir trejiems metams yra atitinkamai –6, 02% ir –6, 46%. Tačiau jis gerai pasirodė per pastaruosius metus ir nuo 2018 m. Gegužės mėn. Grįžo 11, 92 proc.
