Gamtos išteklių sektorius apima bendrovių, kurios verčiasi žaliavų gavyba, vertybinius popierius, įskaitant anglies, metalo rūdos, smėlio, žvyro ir naftos skalūnų kasybą. Tai gali apimti natūraliai augančių medžių kirtimą ir naftos bei dujų gręžimą. Tobulėjant pasauliui, didėja gamtos išteklių gavybos ir perdirbimo poreikis, todėl iš daugybės šaltinių atsiranda investavimo galimybių.
Dėl nuolatinio besivystančių šalių poreikio ir naujos globalios infrastruktūros, taip pat dėl remonto, kuriam reikalingos žaliavos, investicijos į gamtos išteklius ilgą laiką buvo įtrauktos į strateginio turto paskirstymo pagrindą. Investuotojams naudinga, jei gamtos ištekliai yra vertės saugykla, ypač tuo metu, kai kyla infliacija ar valiutos nuvertėjimas. Investicijos į gamtos išteklius yra mažai susijusios su kitais plačiaisiais sektoriais, todėl tam tikrais atvejais jie apsidraudžia nuo rinkos nuosmukio.
Nors gamtos ištekliai turi savo vietą investuotojų portfeliuose, pramonei kyla tam tikra rizika. Neigiami ekonominiai, politiniai ir reguliavimo pokyčiai ilgainiui daro įtaką gamtos išteklių vertybiniams popieriams, o šių vertybinių popierių kintamumas yra kasdienis reiškinys. Geologinė rizika taip pat yra veiksnys, galintis tiesiogiai paveikti vertybinių popierių vertę sektoriuje. Dėl šių galimų spąstų investuotojai geriausiai tinka naudoti gamtos išteklius, kai kiti nuosavybės ir obligacijų vertybiniai popieriai yra įtraukiami į jų portfelį kaip gerai subalansuoto turto paskirstymo dalis. Investicijos į investicinius fondus, nukreiptus į gamtos išteklių sektoriaus teikimą, yra protingas būdas investuotojams patekti į pramonę ir diversifikuoti akcijų paketus.
„Fidelity Select Chemicals Portfolio“
„Fidelity Select Chemicals Portfolio“ yra investicinis fondas, kurį investuotojams siūlo „Fidelity Investments“ ir valdo Rickas Malnavičius. Nuo savo veiklos pradžios 1985 m., FSCHX siekė kapitalo padidėjimo investuodama didžiąją dalį investuotojų turto į bendroves, kurių pagrindinė veikla yra produktų ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su cheminio proceso pramone, tyrimai, plėtra, gamyba ar rinkodara. Fondo valdytojai gali paskirstyti fondo 1, 4 milijardo JAV dolerių turtą tarp vidaus ir užsienio emitentų - visa tai analizuojama atsižvelgiant į pramonės būklę ir bendrą finansinę būklę.
„FSCHX“ kasmet generuoja 13, 65 proc. 10 metų metinę grąžą - tai yra didžiausia gamtos išteklių kategorijoje investiciniams fondams. Jo išlaidų santykis yra 0, 77%. Investuotojams netaikomas išankstinis ar atidėtas pardavimo krūvis ir be minimalios reikalaujamos investicijų sumos. Tarp didžiausių „FSCHX“ akcijų paketų yra „DowDuPont“ (25, 1 proc.), „LyondellBasell Industries NV“ (9, 3 proc.) Ir „The Chemours Co.“ (7 proc.).
„AllianzGI“ pasaulinis vandens fondas
„AllianzGI Global Water Fund“ remia „Allianz Funds“ grupė. Jis buvo įkurtas 2008 m. Fondo valdytojas Andreasas Fruschki ir investicinė komanda siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuodami mažiausiai 80% fondo turto į paprastąsias ir kitas akcijas. bendrovių, priklausančių bent vienam iš šių indeksų, nuosavybės vertybiniai popieriai: „S&P Global Water Index“, „NASDAQ OMX USA Water Index“ arba „S-Network Global Water Index“. Fondo valdytojo nuožiūra taip pat gali būti įtrauktos įmonės, kurios verčiasi pirmiausia su vandeniu susijusia veikla, neišvardyta aukščiau minėtuose indeksuose. Nuo 2018 m. Spalio mėn. „AWTAX“ valdo 663 mln. USD turtą.
AWTAX sugeneravo penkerių metų 4, 8% metinę grąžą, o išlaidų santykis - 1, 22%. Investuotojams taikomas 5, 5% išankstinis pardavimo krūvis, tačiau išperkant akcijas, atidėtas pardavimo mokestis nėra taikomas. Tiek nekvalifikuotoms sąskaitoms, tiek IRA būtinos bent 1 000 USD investicijos. Pagrindiniai „AWTAX“ akcijų paketai yra „American Water Works Company“ - 10, 3%, „Xylem“ - 9, 1%, „Danaher Corporation“ - 6, 6%, „IDEX Corporation“ - 6, 6% ir „Veolia Environnement SA“ - 6%.
Gamtos išteklių fondas ICON
ICON gamtos išteklių fondas yra prieinamas investuotojams ir remiamas ICON fondų grupės. Fondo valdytojas Robas Youngas kartu su portfelio valdymo komanda siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuodamas mažiausiai 80% fondo turto į su gamtos ištekliais susijusių bendrovių nuosavybės vertybinius popierius. Į paprastą ir pageidaujamą vertybinių popierių vertę gali būti įtrauktos fondo investicijos. Jokių apribojimų, susijusių su rinkos kapitalizacija, nėra. Nuo 2018 m. Spalio mėn. Šis nediversifikuotas fondas valdo 74, 3 mln. USD investuotojų turto.
„ICBMX“ kasmet generuoja 3, 53% metinę grąžą 10 metų, o išlaidų santykis - 1, 51%. Tiek kvalifikuotoms, tiek nekvalifikuotoms sąskaitoms būtina minimali pradinė 1 000 USD investicija. Tarp pagrindinių ICBAX akcijų priklauso 5, 4% „Rosneft Oil Co GDR“, 5, 2% „Mondi PLC“ ir 5, 2% „PJSC Lukoil ADR“.
„Dreyfus“ gamtos išteklių fondas
„Dreyfus“ gamtos išteklių fondą investuotojams pateikė „Dreyfus Investment“ grupė. Jis buvo įsteigtas 2003 m. Robin Wehbe, fondo portfelio valdytojas nuo 2009 m., Kartu su investicijų valdymo komanda siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuodamas didžiąją dalį fondo. turtas, esantis gamtinių išteklių gavybos įmonių akcijose. Tiek augimo, tiek vertės atsargos yra įtrauktos į investicijų rinkinį, o rinkos kapitalizacijai nėra jokių apribojimų. Fondo valdytojai turi investuoti bent 80% fondo 444 mln. USD turto į gamtos išteklius ar su gamtiniais ištekliais susijusias bendroves.
Nuo 2018 m. Spalio mėn. DNLAX kasmet generuoja 3, 31% metinę grąžą 3, 31%, o išlaidų santykis - 1, 36%. Pradinė investicija negali būti mažesnė nei 1 000 USD nekvalifikuotoms sąskaitoms, taip pat IRA, o investuotojams taikomas 5, 75% išankstinis pardavimo krūvis už kiekvieną naują investiciją. Tarp didžiausių „DNLAX“ akcijų paketų yra „Total SA“ - 6, 6%, „Nutrien Ltd“ - 5, 9% ir „Vale SA“ - 5, 8%.
T. Rowe Price New Era fondas
„T. Rowe Price New Era“ fondas yra vienas seniausių gamtos išteklių investicinių fondų, įsteigtas 1969 m. Fondo valdytojas Shawnas Driscollis kartu su portfelio valdymo komanda siekia suteikti investuotojams ilgalaikį kapitalo augimą investuodamas ne mažiau kaip 66% fondo 3, 8 milijardo JAV dolerių turto bendroje gamtinių išteklių įmonių akcijoje. Fondo valdytojo nuožiūra PRNEX taip pat gali investuoti į įmones, orientuotas į augimą, nesusijusias su gamtos išteklių pramone.
Nuo 2018 m. Spalio mėn. PRNEX kasmet generuoja 2, 62% metinę grąžą 10 metų, o išlaidų santykis yra 0, 69%. Investuotojai turi galimybę nusipirkti ir išpirkti PRNEX akcijas be įvertinto pardavimo mokesčio, tačiau tiek IRA, tiek nekvalifikuotoms sąskaitoms reikia minimalių pradinių 2 500 USD investicijų. Didžiausią akcijų dalį „PRNEX“ sudaro „Total SA“ - 4, 8 proc., EOG ištekliai - 3, 1 proc. Ir „Occidental Petroleum Corp“ - 2, 95 proc.
