Ar jūsų investicijos yra paskirstytos daugelyje vietų? Ar jūsų 401 (k) planai, prekybos sąskaitos ir taupomosios sąskaitos yra skirtingose įstaigose? Tokiu atveju greičiausiai gausite atskirus kiekvienos paskyros būsenos atnaujinimus, kurie gali suklaidinti. Taip pat gali būti sunku tiksliai žinoti, kur esate grynosios vertės atžvilgiu.
Kai kurie investuotojai prisiekia pasirinkę portfelio valdymo programinę įrangą, kad padėtų išspręsti šią problemą. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, mažmeniniams investuotojams, spręsti tokio tipo programinę įrangą yra paprastas procesas. Žemiau pateikiame portfelio valdymo programinės įrangos programų konspektus mažmeniniams investuotojams, taip pat daug sudėtingesnes portfelio valdymo programinės įrangos programas pinigų tvarkytojams. (Apie tai skaitykite toliau: kuris „Robo-patarėjas“ jums tinka? )
Mažmeniniams investuotojams
„Quicken Premier 2015“
Kaina: 149 USD
Ši sistema labiausiai tinka dirbantiems su staliniu kompiuteriu. Pagrindinės „Quicken Premier 2015“ savybės:
- Keli portfelio rodiniai: turto paskirstymas, geografiniai regionai, sektoriai, veiklos palyginimaiTiesybės tobulinimuiImporto galimybių iš bankų ir maklerių sąskaitosBrokerių sąskaitosKolegijos fondų „kas, jei“ analizėKapitalo pelno / nuostolių skaičiavimaiTechninė analizė - stochastika, RSI, tendencijų analizė, slenkamieji vidurkiai (susijusiam skaitymui, žiūrėkite: Patarimai, kaip saugiai saugoti finansinius duomenis internete. )
„Quant IX“ programinės įrangos investicijų sąskaitos valdytojas 2.0
Kaina: 79 USD per metus su technine pagalba, arba 109 USD per metus su duomenų teikimu naudojant „Quote Media“ pagrindiniams ir aprašomiesiems akcijų, ETF ir savitarpio fondų duomenims.
Šią programinę įrangą sukūrė profesionalūs pinigų valdytojai, o investuotojai ją naudoja nuo 1985 m. Dauguma sako, kad tai yra geriausias įrankis lengvai konsoliduoti. Jo aplanko sąrankos vedlys leidžia per kelias minutes importuoti operacijų istoriją ir likučius.
Taip pat gausite operacijų apskaitą už:
- Akcijų pirkimasAkcijų pardavimasSkirstomosios palūkanos
Fondo valdytojas
Asmeninė versija (nauja): 89 USD
„Pro“ versija (nauja): 295 USD
Patarėjo versija (nauja): 1 395 USD
Ši portfelio valdymo programinė įranga labiausiai tinka mažmeniniams investuotojams, pinigų valdytojams ir aktyviems prekybininkams. Jis seka visą prekybą ir pateikia portfelio aktyvią suvestinę bei portfelio našumo suvestinę. (Apie tai skaitykite skyrelyje: Kaip patarėjai gali prisitaikyti prie robo patarėjų. )
Į aktyvią portfelio santrauką įeina:
- Pradinė rinkos vertėĮmokosAtsitraukimaiAtsitraukimo paskirstymaiSumokėti sąskaitos mokesčiaiPadidėjimas / nuostolisVeikanti rinkos vertė
Be indekso veiklos rezultatų suvestinės, portfelio veiklos rezultatų suvestinėje taip pat pateikiami šių laikotarpių rezultatai: ketvirčiai, metai nuo dienos, vieneri metai, treji metai, penkeri metai ir dešimt metų.
Kitos pagrindinės funkcijos yra:
- Importavimo galimybėsAtnaujinimai ir perspėjimaiGrafingasPortfolio palyginimaiEksportuokite kapitalo prieaugio informaciją į mokesčių programinę įrangąTinkinamos ataskaitosDaugos valiutos palaikymas45 grafikų tipai21 ataskaitų tipai
Profesionaliems pinigų tvarkytojams
„softTarget“ „iBalance“
Kaina: 8000 USD / mėn
Ši programinė įranga iš pradžių gali atrodyti sudėtinga, jei apskritai neturite patirties su portfelio valdymo programine įranga. Tačiau prisitaikyti nereikės ilgai.
Siūlomos funkcijos:
- Atitikties valdymasModelingScenario modeliavimasWorkflow automation24 / 7 palaikymas (susijusį skaitymą skaitykite skyrelyje: Kaip įvertinti Robo patarėją. )
Vestserve
Kaina: 27 500 USD per metus
Siūlomos funkcijos:
- Atitikties valdymasModeliavimasScenarijaus modeliavimasPortfolio perbalansavimasDarbinių srautų automatizavimas24 / 7 tiesioginis palaikymasBenklų žymėjimasPadarbų sąrašas / komisinis vykdymo rodiklisPortfolio valdymasRizikos valdymasSkyromis pagrįstas modeliavimas / atitikimasPavykdymo matavimas - GIPS / IRRRisk analitikaBreakout paskirstymas ir grąžaScenarijaus analizėKompanijos analizėKompanijos analizėKompanijos analizėKompanijos analizėKomplektų analizėLaiko kreivės analizė
Pramonės specifinės idėjos
„FundCount“ portfelis
Kaina: Privalote susisiekti su FC portfeliu
Ši programinė įranga labiausiai tinka rizikos draudimo fondams, fondų administratoriams ir privataus kapitalo fondams. (Apie tai skaitykite: 10 geriausių brokerių pardavėjų, kuriuos reikia stebėti socialinėje žiniasklaidoje. )
Pagrindiniai bruožai:
- Sąskaitų tvarkymasKlientų valdymasLėšosFondų valdymasMokėjimas darbo užmokesčiui / komisinis atlyginimasVykdymo rodikliaiRizikos valdymas
Kitos savybės:
- GIPS reikalavimus atitinkantis veiklos ataskaitų pateikimasDidelis padengtų vertybinių popierių asortimentas Sąsajos su brokeriais / saugotojaisAutomatinių brokerių / saugotojų suderinimasKlientų valdymas ir sąskaitų išrašymasTikrinti rašymąDarbo srauto variklisAtaskaitų platinimo variklisIntegruotas vyriausiasis žurnalas
„eFront“ FrontPM
Kaina: Būtina susisiekti su „eFront“ (galimas nemokamas bandymas)
Ši programinė įranga labiausiai tinka privataus kapitalo įmonėms, norinčioms užtikrinti nuoseklumą, automatizuoti svarbiausias užduotis, atlikti gilesnę analizę ir pagerinti klausomumą. Ši programinė įranga veikia nuo 1999 m., O šiuo metu ją naudoja 700 kompanijų. Be privataus kapitalo įmonių, programinę įrangą naudoja ir nekilnojamojo turto investavimo firmos, bankai ir draudimo bendrovės. Mokymai teikiami internetiniuose seminaruose, tiesioginiame internetiniame palaikyme ir asmeniškai.
Pagrindiniai bruožai:
- Lyginamasis fondo valdymasRizikos valdymas
Funkcijų sąrašas nėra ilgas, tačiau ši programinė įranga yra labiau skirta greitai rinkti ir tvirtinti duomenis bei vertinti didelę vertę, kuri, tikimasi, padės priimti geresnius sprendimus dėl investavimo. Galite naudoti „eFront Front PM“ vietoje arba per debesį.
Esmė
Geriausia portfelio valdymo programinė įranga priklauso nuo jūsų situacijos ir tikslų. Tinkama kieno nors portfelio valdymo programinė įranga gali būti ne pats geriausias sprendimas. Prieš pirkdami, būtinai išstudijuokite kiekvieną variantą ir šiek tiek įsigilinkite. Taip pat labai apsvarstykite galimybę pasinaudoti bet kokiais nemokamais bandymais. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kaip technologijos padeda finansiniams patarėjams. )
