Savaitėmis po bet kurio ketvirčio investuotojai kreipiasi į Vertybinių popierių ir biržos komisiją norėdami sužinoti, kaip pagrindiniai pinigų valdytojai visoje šalyje naudojo savo pinigus per pastaruosius keletą mėnesių. Kai 13F paraiškos tampa prieinamos visuomenei, analitikai geriau ir geriau supranta sritis, kurios gali būti ypač populiarios ar ypač nepopuliarios didiesiems rizikos draudimo fondams. Pateikiant visų didžiųjų rizikos draudimo fondų ir institucinių investuotojų pirmąjį ketvirtį 13F, tendencijos pastebimos. Pavyzdžiui, fondų valdytojai paprastai pirmąjį ketvirtį vengė technikos milžinės „Apple Inc.“ (AAPL), išskyrus legendinį investicijų guru Warreną Buffettą. „Altaba Inc.“ (AABA) buvo dar viena akcija, kuri buvo palyginti nepopuliari tarp didžiausių vardų, investuojančių pirmaisiais metų mėnesiais. Kita vertus, didelėms bankų akcijoms dažnai pritarė, per tą laiką daugelis investuotojų pirko ar pakoregavo esamas pozicijas.
Niujorko „Mellon“ bankas, „Citibank“ ir kt
Keletas didžiausių rizikos draudimo fondų pasaulio vardų arba užėmė naujas pozicijas, arba padidino esamus akcijų paketus didžiuosiuose bankuose. Niujorko bankas „Mellon Corp.“ (BK) buvo populiarus pasirinkimas; Nelsono Peltzo „Trian Partners“, kaip ir Buffettas, investavo į banką. Omamos „Oracle“ taip pat investavo į JAV „Bancorp“ (USB) iki šių metų kovo 31 d.
„Wells Fargo & Co.“ (WFC) buvo šiek tiek mažiau nuosekli skirtinguose rizikos draudimo fonduose. Buffett sutrumpino savo ilgalaikį akcijų paketą įmonėje, tą padarė ir Leonas Coopermanas iš „Omega Advisors“. Arba kiti, pavyzdžiui, milijardierius George'as Sorosas iš „Soros Fund Management“ ir Davidas Tepperas iš „Appaloosa Management“, nusipirko į banką.
Sorosas veda kelią
Pažvelgus į 13F paraiškas keliuose žymiausiuose rizikos draudimo fonduose, paaiškėja, kad George'as Sorosas nukreipė mokestį į didžiuosius bankus. Jo fondas pakėlė „Bank of America Inc.“ (BAC), „Goldman Sachs Group Inc.“ (GS), „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM), „Citigroup“ (C) ir kitų akcijas, rašo „Benzinga“. Tačiau iš pačių „13F“ padalinių neįmanoma pasakyti, ar „Sorosas“ iš tikrųjų buvo pirmasis investuotojas, žengęs didelį žingsnį šioje srityje. Šios paraiškos neatskleidžia tokios informacijos, kaip tada, kai per ketvirtį šie pirkimai buvo atlikti. Panašiai neaišku, koks komunikacijos būdas (jei toks buvo) vyko tarp šių rizikos draudimo fondų vadovų.
Nepaisant to, nėra neįprasta, kad 13F paraiškos atskleidžia didelio masto tendencijas, peržengiančias vieno rizikos draudimo fondo ar įstaigos investavimo praktiką. Dažnai gali būti sunku paaiškinti šiuos pokyčius, be to, tai gali nusivilti didesnį investicijų pasaulį, nes naujienos dažnai būna pasenusios iki to laiko, kai jos tampa viešos.
