- Firma: „Blue Ocean Global WealthJob“ Pavadinimas: Sertifikuotas finansinis planuotojasPertifikacijos: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Patirtis
Marguerita M. Cheng yra „Blue Ocean Global Wealth“ generalinė direktorė. Prieš bendrai steigdama „Blue Ocean Global Wealth“, „Marguerita“ dirbo „Ameriprise Financial“ patarėju finansų klausimais ir „Towa Securities“ analitiku bei redaktore Tokijuje, Japonijoje. Marguerita yra AARP finansinės laisvės kampanijos atstovė ir nuolatinė Kiplingerio spaudai. Ji yra CFP® specialistė, kvalifikuota pensijų planavimo konsultantėSM, sertifikuota pensijų pajamų specialistė® ir sertifikuota skyrybų finansinė analitikė.
Būdama Sertifikuotos finansų planavimo standartų tarybos (BŽP valdybos) ambasadorė, „Marguerita“ padeda šviesti visuomenę, politikos formuotojus ir žiniasklaidą apie kompetentingo etiško finansinio planavimo naudą. Ji tarnauja kaip Moterų iniciatyvos (WIN) patarėja ir BŽP valdybos temų ekspertė, prisidedama rengiant BŽP sertifikavimo egzamino klausimus. „Marguerita“ taip pat dalyvauja KZP valdybos drausmės ir etikos komisijos (DEC) posėdžiuose. 2013–2015 m. Ji dirbo Finansų planavimo asociacijos (FPA) Nacionalinėje direktorių valdyboje ir yra buvusi Nacionalinės sostinės finansinio planavimo asociacijos (FPA NCA) prezidentė.
Marguerita studijavo Keio universitete Tokijuje, Japonijoje, ir įgijo finansų magistro laipsnį, o Rytų Azijos kalbos ir japonų literatūros bakalaurą įgijo Merilendo universitete, College Park. Ji yra „Ameriprise“ finansinio prezidento apdovanojimo už konsultacijų kokybę ir prestižinės Japonijos „Monbukagakusho“ stipendijos gavėja.
Išsilavinimas
Margeurita įgijo finansų bakalauro laipsnį Keio universitete, o Rytų Azijos kalbos ir japonų literatūros bakalaurą - Merilando universitete.
Marguerita M. Cheng citata
„Marguerita M. Cheng aistringai nori užtikrinti, kad jos klientai turėtų aiškumo ir pasitikėjimo savimi planuodami savo finansinę ateitį“.
