Aplinkos, socialinių ir valdymo (ESG) investavimo principus laikančių fondų, kuriais prekiaujama biržoje, arena arti to, kad pasveikintų vieną didžiausių indekso fondų visatos. Trečiadienį paskelbtame pranešime „Vanguard“ pareiškė, kad ji pateikė Vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC) planus pristatyti du ESG ETF: „Vanguard ESG“ JAV akcijų ETF ir „Vanguard ESG International Stock ETF“. Šios lėšos būtų pirmieji ESG ETF, kuriuos siūlo „Vanguard“.
„Vanguard“, antras pagal dydį JAV ETF rėmėjas už „iShares“, jau siūlo ESG indekso fondą. FTSE socialinio indekso fondas gyvuoja nuo 2000 m. Remiantis „Vanguard“ duomenimis, įvairiose akcijų klasėse gegužės 31 d. Šis indekso fondas valdė 4, 4 milijardo dolerių turtą.
„Vanguard ESG JAV vertybinių popierių biržos fondas sieks sekti FTSE US All Cap Choice indeksą - rinkos ribinį lyginamąjį indeksą, apimantį didelių, vidutinių ir mažų kapitalų JAV akcijas, patikrintas pagal konkrečius aplinkos, socialinius ir valdymo kriterijus“. pareiškimas. Tuo tarpu „Vanguard ESG International StockFF“ stebės FTSE „Global All Cap“ buvusio JAV pasirinkimo indeksą, kuriam priklauso buvusių JAV išsivysčiusių ir kylančių rinkų akcijos.
JAV prekiauja beveik 70 ESG ETF, kartu valdomu 7, 16 milijardo JAV dolerių turtu. Nors ESG ETF erdvės gyventojų skaičius sparčiai auga, 1, 12 milijardo JAV dolerių turtas yra skirtas tik vienam grupės nariui. Antrasis ir trečiasis didžiausias ESG ETF turtas sudaro apie 1, 23 milijardo JAV dolerių turtą, tai rodo, kad nemaža dalis Visatos turto yra skirta tik nedaugeliui lėšų.
„Vanguard“ gali tai pakeisti savo puikiu prekės ženklo pripažinimu, stipriais platinimo kanalais ir, žinoma, mažais mokesčiais. „Vanguard ESG“ JAV akcijų biržos ir „Vanguard ESG International Stock ETF“ metiniai išlaidų santykiai bus atitinkamai 0, 12% ir 0, 15%. Kai kurie įsteigti ESG ETF jau turi suderintus mokesčius, tačiau vidutinis metinis ESS ESF ETF išlaidų santykis yra apie 0, 44%. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Mokesčio mažinimas daro įtaką ESG ETF .)
„Kurdama lyginamuosius indeksus, FTSE tikrina plačius vidaus ir tarptautinius akcijų indeksus ir neįtraukia šių pramonės šakų įmonių akcijų: pramogų suaugusiesiems, alkoholio, tabako, ginklų, iškastinio kuro, azartinių lošimų ir branduolinės energijos“, - teigia „Vanguard“ atstovas. "Statybos metodika taip pat tikrina įmonių, neatitinkančių tam tikrų įvairovės kriterijų, taip pat darbo, žmogaus teisių, kovos su korupcija ir aplinkos apsaugos standartus, apibrėžtus JT visuotiniais kompaktiškais principais, atsargas."
Tikimasi, kad „Vanguard ESG“ ETF debiutuos rugsėjį. (Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite: 5 populiariausi investavimo į ETF fondai .)
