Turinys
- Beta ir rizika
- Investavimas į dideles Beta atsargas
- Pažangūs mikroįrenginiai (AMD)
- SVB finansinė grupė (SIVB)
- „United Rentals, Inc.“ (URI)
- Esmė
Augimo investuotojai ir investuotojai, turintys didelę rizikos toleranciją, gali būti suinteresuoti ieškoti sparčiai augančių, beta beta atsargų. Didelės beta atsargos gali būti naudojamos norint gauti didelę grąžą, tačiau jos taip pat turi didelę neigiamą riziką, kai rinkos kris. Beta ir jos naudojimo supratimas gali būti svarbus augimo investuotojams, siekiantiems nustatyti geriausius akcijų rodiklius.
Žemiau apžvelgsime didžiausias beta atsargas rinkoje, kurių grąža yra didžiausia. Ankstesni rezultatai nerodo būsimų rezultatų, tačiau šios atsargos sugebėjo žymiai pranokti „S&P 500“ vienerių metų grąžą.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Didelės beta atsargos yra tos, kurios teigiamai koreliuoja su S&P 500 grąža, tačiau padidėjusia apimtimi.Dėl šio padidinimo šios atsargos paprastai viršija bulių rinkas, tačiau meškos rinkose jos gali būti žymiai prastesnės. Čia apžvelgiame 3 didžiausių beta atsargų tarp „S&P 500“ kompanijų.
Beta ir rizika
Beta yra statistinis akcijų santykinio kintamumo palyginimas su platesne rinka (paprastai S&P 500), kur ją galima aiškinti kaip rizikingumo rodiklį. Akcijų beta vertė apskaičiuojama naudojant regresinę analizę, pagal kurią nustatoma atsargų kainų pokyčių koreliacija su S&P 500. Todėl beta beta vertė 1, 0 rodo, kad akcijų kintamumas yra lygiavertis rinkai, todėl dažnai kinta kartu su indeksu ir tuo pačiu dydžiu. Beta, didesnė kaip 1, 0, reiškia, kad akcijų kintamumas bus didesnis nei rinkos, o mažesnė nei 1, 0 - beta rodo mažesnį kintamumą. Kintamumas paprastai yra rizikos rodiklis, o aukštesnės betos reiškia didesnę riziką, tuo tarpu mažesnės betos reiškia mažesnę riziką. Taigi atsargos su didesnėmis beto sumomis gali įgyti daugiau akcijų rinkose, bet ir daugiau prarasti žemose rinkose.
Investavimas į dideles Beta atsargas
Didelės beta atsargos gali būti puiki investicija į bulių rinkas, nes tikimasi, kad jos šiek tiek pralenks S&P 500. Tačiau dėl jų jautrumo rinkai jie reikalauja daug aktyvaus valdymo. Tai labai nepastovios ir todėl rizikingos investicijos atskirai. Taigi, meškos rinkos pasikeitimo atveju taip pat galima tikėtis, kad šios atsargos praras daugiausiai, todėl svarbu jų nepamiršti, nes didelės beta atsargos paprastai nėra ilgalaikės investicijos, kurios yra ilgalaikės.
Žemiau apžvelgiame tris akcijas, kurių beta beta vertė yra maždaug 2, 5 ir kurios yra „S&P 500“ indekso narės. Šios trys akcijos buvo patikrintos beta ir vienerių metų našumu visoje JAV rinkoje naudojant CNBC akcijų tikrintuvą. Atsargos yra išvardytos žemiau pagal bendrą vienerių metų grąžą nuo 2020 m. Sausio 13 d.
Pažangūs mikroįrenginiai (AMD)
AMD yra puslaidininkių įmonė, gaminanti mikroschemų rinkinius ir mikroschemas, konkuruojanti su mėgstamiausiais „Intel“ ir „Qualcom“. 2019 m. AMD akcijų vertė padidėjo daugiau nei dvigubai, todėl jos rinkos riba sudarė 54 milijardus JAV dolerių. Nepaisant stiprios peržiūros, bendrovė išlieka rizikingesnė nei dauguma „S&P 500“ akcijų, jos beta versija yra 3, 2
SVB finansinė grupė (SIVB)
„SVB Financial“ grupė valdo ir valdo Silicio slėnio banką, aptarnaudama klientus tame turtingame Kalifornijos regione. Anot bendrovės tinklalapio, Silicio slėnio bankas padėjo finansuoti daugiau nei 30 000 naujų įmonių. SVB yra didžiausių JAV bankų sąraše. Bankas taip pat yra vienas didžiausių finansinių paslaugų teikėjų vyno gamintojams Napos slėnyje. Dėl savo rizikingo pobūdžio bendrovės akcijų beta versija yra 2, 5.
„United Rentals, Inc.“ (URI)
„United Rentals“ yra didžiausia įrangos nuomos įmonė pasaulyje, aptarnaujanti klientus daugiausia JAV ir Kanadoje. Įkurta 1997 m., URI dabar nuomojasi beveik 700 000 sunkiosios technikos vienetų, kurių vertė siekia beveik 15 milijardų JAV dolerių. Tačiau įmonė veikia labai cikliškoje ir prekėms skirtoje pramonėje, kuriai didelę įtaką daro nedideli paklausos pokyčiai, kurie, be kita ko, gali kilti dėl susitraukimų statybose ar statybose. Akcijų beta yra 2, 5.
Esmė
Didelės beta atsargos reikalauja daug aktyvaus valdymo. Jos taip pat dažnai yra mažos ir vidutinės kapitalizacijos akcijos, kurių naujų akcijų skelbimas yra labai svyruojantis. Visos trys atsargos čia yra mažos kapitalizacijos karalystė, o „Largo“ ir „California Resources“ investuoja į vidutinės kapitalizacijos teritoriją. Kiekvienas iš jų turi keletą augimo katalizatorių, kurie padėjo sugrąžinti pelną.
Atminkite, kad investuojant į didelį augimą, dideles beta atsargas taip pat kyla didelė rizika, todėl svarbu stebėti šias investicijas ir stengtis subalansuoti jas su mažesnės rizikos portfelio atsargomis ir grynaisiais pinigais likvidumui.
