Kai investuotojai manė, kad energijos kainos pradėjo traukti, rugsėjo mėn. Pristatyta žaliavinė nafta (CL = F) trečiadienį smuko 3% dėl naujos nerimo dėl paklausos, kurią sukėlė nuviliantys Kinijos ir Europos ekonominiai duomenys, kartu su netikėtu JAV atsargų padidėjimu. antrą savaitę iš eilės.
Chinse pramonės produkcija liepos mėn. Parodė netikėtą augimo sustojimą, paryškindama didėjančias sąnaudas dėl intensyvėjančio prekybos ginčo su JAV. Dėl dar didesnio pasaulinio augimo nuosmukio, euro zonos bendrasis vidaus produktas (BVP) antrąjį ketvirtį padidėjo tik 0, 2%, atsižvelgiant į „Brexit“ neapibrėžtumą. „Duomenys iš Kinijos, potencialaus nuosmukio užuomazgos Vokietijoje, visa tai daro įtaką pasaulinei paklausai“, - CNBC sakė „Price Futures Group“ analitikas Philas Flynnas.
Trečiadienio rytą, kalbant apie nuosmukius, 10 metų JAV vyriausybių obligacijų pajamingumas trumpai nukrito žemiau 2 metų palūkanų normos, tai prekybininkai vadina „pajamingumo kreivės inversija“. Paprastai signalas numato ekonominius susitraukimus.
Atsargų pabaigoje per savaitę, pasibaigusį rugpjūčio 9 d., JAV žaliavos padidėjo 1, 58 mln. Barelių, palyginti su lūkesčiais, kad bus sunaudota 2, 78 mln. Barelių. Energetikos informacijos administracija (PAV) paminėjo, kad staigmenai gaminti buvo sumažinta naftos perdirbimo gamyklos produkcija.
Prekybininkai, norintys lažintis dėl „rizikingo“ energetikos sektoriaus, turėtų ištirti šiuos tris atvirkštinius biržoje parduodamus fondus (ETF), kurių kaina didėja mažėjant didelėms naftos ir dujų atsargoms. Peržvelkime kiekvieno fondo metriką ir aptarkime keletą taktinių žaidimų.
Akcijos „Direxion Daily Energy Bear 3X“ (ERY)
„Direxion Daily Energy Bear 3X Shares“ (ERY), sukurta didžiausio 2008 m. Nuosmukio įkarštyje, siekia tris kartus grąžinti atvirkštinį dienos energijos pasirinkimo sektoriaus indekso našumą. Palyginamąjį indeksą sudaro JAV didelių korporacijų energetikos įmonės, kurių pramonės sunkiasvoriai sunkvežimiai „Exxon Mobil Corporation“ (XOM) ir „Chevron Corporation“ (CVX) kaupia daugiau kaip 40%. Vidutinis apytiksliai 7 mln. USD dolerio likvidumas kartu su 0, 10% skirtumu padaro šį fondą idealų prekybininkams, norintiems agresyvaus trumpalaikio lažybų prieš „blue chips“. ERY valdo 22, 32 mln. USD grynojo turto, imasi 1, 09% valdymo mokesčio, siūlo 1, 50% dividendų pajamingumą ir nuo praėjusio mėnesio grįžo 32, 43% nuo 2019 m. Rugpjūčio 15 d.
ERY akcijos stabiliai krito žemyn nuo sausio iki balandžio, prieš pradėdamos mitingą gegužę. Birželio mėn. ETF grąžino pelną, liepą praleido stebėdamas į šoną, o rugpjūtį pradėjo kilti aukščiau. Kaina išaugo virš dviejų paskutinių trečiadienio prekybos viršūnių, kurios gali būti papildomo pirkimo katalizatorius. Čia atvykstantys turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti pelno orderį, artėjantį prie 2018 m. Gruodžio mėn. Slenksčio, kuris yra 81, 43 USD, o stotelės po rugpjūčio 13 d. Yra žemiausios - 50, 66 USD.
„ProShares UltraShort Oil and Gas“ (DUG)
Valdydamas 16, 8 mln. JAV dolerių turtą, „ProShares UltraShort Oil & Gas“ (DUG) siekia pateikti investicinius rezultatus, kurie du kartus viršija Dow Jones JAV naftos ir dujų indekso atvirkštinę dienos grąžą. „Exxon Mobil“ ir „Chevron“ čia taip pat sudaro didelę bazinio indekso dalį, atitinkamai paskirstant 42, 11% ir 17, 63%. Vidutinė dienos akcijų apyvarta, lygi maždaug 46 000 vienetų, palyginti su tik 0, 08% pelningumu, leidžia lengvai patekti į fondą ir išeiti iš fondo, tuo pačiu sumažinant jo slidumą. Prekybininkai turėtų žinoti, kad ilgalaikė grąža gali skirtis nuo nurodyto finansinio sverto, nes fondas kasdien balansuoja, darydamas įtaką fondo jungimo poveikiui. Nuo 2019 m. Rugpjūčio 15 d. DUG išleido 0, 60% dividendų pajamingumą ir per pastarąjį mėnesį šoktelėjo beveik 23%.
Kadangi balandžio pabaigoje buvo peržengta keturių mėnesių nuosmukio linija, fondo kaina pakilo dviem keliais - gegužę ir rugpjūtį. Vakar įvykęs įtikinamas lūžis virš gegužės ir 7 rugpjūčio aukščio rodo, kad juntamas staigus postūmis. Prekiautojai turėtų ieškoti 2018 m. Gruodžio 26 d. Testo, kurio kaina yra 58, 40 USD. Tai suteikia 19% potencialo, palyginti su trečiadienio 49, 26 USD uždarymo kaina. Apsaugokite prekybos kapitalą pateikdami „stop-loss“ pavedimą nuo 44 USD iki 46 USD.
„Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp“. & Prod. „Bear 3X“ akcijos (DRIP)
„Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. „Bear 3X Shares“ (DRIP) misija yra grąžinti tris kartus didesnį nei „S&P Oil and Gas Exploration and Production Select Industry Index“ dienos atvirkštinį našumą. Kaip rodo jo pavadinimas, etaloną sudaro didelės naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos įmonės. 2015 m. Įsteigtas fondas savo finansine svertu pasiekia investuodamas į apsikeitimo sandorius, ateities sandorius ir trumpąsias pozicijas. Dėl išvestinių produktų naudojimo ETF imasi didesnio valdymo mokesčio - 1, 07%. Prekybininkai turėtų apsvarstyti galimybę pateikti ribinius pavedimus, o ne rinkos pavedimus, kad būtų galima kovoti su šiek tiek platesniu, bet valdomu 0, 26% fondo skirtumu. DRIP valdo 18, 57 mln. USD turto, pajamingumas siekia 0, 77% ir per pastarąjį mėnesį nuo 2019 m. Rugpjūčio 15 d. Išaugo 65, 60%.
DRIP akcijos pradėjo savo dabartinį pokytį balandžio mėn., O dabar prekiauja tik 11% žemiau fondo 12 mėnesių aukščiausio lygio, nustatyto 2018 m. Ketvirtąjį ketvirtį. Trečiadienio 15, 26% pakilimas iki naujojo YTD aukščiausio lygio gali pritraukti tolesnį pirkimo susidomėjimą, nes prekybininkai ieško alternatyvių būdų. žaisti mažėjančias naftos kainas. Tie, kurie nusprendžia prekiauti ETF, turėtų pagalvoti apie 10 dienų paprasto slenkančio vidurkio naudojimą kaip išeities tašką, kad pelnas būtų kuo didesnis. Laikykitės pradinės stotelės po vakar žemiausia kaina - 109, 32 USD, kad apsaugotumėte nuo staigaus pagreičio.
„StockCharts.com“
