Ne paslaptis, kad aktyviai valdomi investiciniai fondai matė lėšų nutekėjimą, nes investuotojai vis labiau teikia pirmenybę pasyviems indeksų fondams. Dabar „Morningstar“ tyrimas parodė, kad investuotojai ne tik disponuoja brangių fondų JAV akcijų kategorijomis, bet ir užsienio akcijomis bei obligacijomis. Tuo pat metu 2016 m. Investuotojai sumokėjo rekordiškai mažiausias fondo išlaidas. Paprastai tai ne dėl to, kad fondai sukasi ir mažina savo įkainius, o dėl to, kad investuotojai renkasi didelių mokesčių fondus tiems, kurie turi mažesnes susijusias išlaidas. Tai yra vieni iš fondų, kurių bendras išpirkimo lygis yra didžiausias už metus, pasibaigiančius 2017 m. Balandžio 30 d.
„PIMCO“ bendra grąža
PIMCO fondas „Total Return“ viršijo „Morningstar“ sąrašą. Šis fondas daugiausia dėmesio skiria vidutinės trukmės obligacijoms ir jo bendras grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio metu buvo 73, 67 milijardo JAV dolerių. Per metus iki 2017 m. Balandžio 30 d. Šio fondo grynosios pinigų išmokos sudarė daugiau nei 15 milijardų JAV dolerių, ty 17, 2% grynojo turto pokyčio.
„Templeton Global Bond“
Tarptautinis „Templeton“ fondas „Global Bond“ buvo įtrauktas į sąrašą pagal bendrą pinigų srautą. Nors iš viso fondas paliko mažiau pinigų, palyginti su PIMCO (13, 99 milijardų JAV dolerių per metus), šis grynasis nutekėjimas buvo didesnis procentas. „Templeton“ visuotinio obligacijų fondo grynasis turtas yra šiek tiek mažesnis nei 40 milijardų JAV dolerių, taigi bendras nuostolis sudarė apie 26%.
„BlackRock“ pasaulinis paskirstymas (BLK)
Pasaulinis paskirstymo fondas, maždaug tokio paties dydžio kaip aukščiau išvardytas „Templeton“ fondas, „BlackRock GLobal Allocation“ taip pat prarado reikšmingą investuotojų susidomėjimą aptariamais metais. Šis fondas smuko 21, 5%, matydamas, kad investuotojai per tą laiką pritraukė beveik 11 milijardų dolerių turtą.
„Fidelity Contrafund“
„Fidelity's Contrafund“, kaip vienas didžiausių „Morningstar“ sąraše esančių fondų, patenka į ataskaitos „didelio augimo“ kategoriją. Jo 110, 69 milijardo dolerių AUM fondas nesustabdė fondo praradus 10, 43 milijardus dolerių iš investuotojų - tai sumažėjo 8, 6%.
„Vanguard“ institucinis indeksas
„Vanguard“ didelis mišrusis fondas yra didžiausias pagal „Morningstar“ apklausą, jo valdomas turtas viršija 225 milijardus JAV dolerių. Dėl šios priežasties procentas, kuriuo jis sumažėjo dėl investuotojų pasitraukimo iki šių metų balandžio pabaigos, yra mažiausias - tik 4, 2%. Vis dėlto per tą laiką fondo absoliuti išėmimo suma buvo penktoji ir investuotojai iš fondo pasitraukė 9, 9 milijardo JAV dolerių.
Iš 10 geriausių „Morningstar“ sąraše esančių fondų aštuoni yra aktyviai valdomi, o septyni per šį laiką labiausiai perkami fondai buvo indekso fondai.
