- Firma: Wealth Resources GroupJob Pavadinimas: Steigėjas / Sertifikuotas finansinis planuotojasPertifikacijos: CFP®
Patirtis
„Neal Frankle“ yra nepriklausomas sertifikuotas finansų planuotojas ™, įsikūręs Pietų Kalifornijoje. 1994 m. Jis įkūrė „Wealth Resources Group“, siekdamas vien tik aprėpti finansinį planavimą, pagrįstą mokesčiais. Jo įmonė specializuojasi padėdama klientams priimti protingus sprendimus dėl savo pinigų, kad jie galėtų nustoti jaudintis ir pradėti mėgautis tai, kas jiems svarbiausia. Jis dirba su pensininkais ir priešpensininkais, smulkaus verslo savininkais, gerai apmokamais darbuotojais ir našlėmis / išsiskyrusiomis moterimis.
Kadangi „Neal“ yra registruotų investicijų patarėjas, o ne akcijų brokeris, jis gali dirbti su savo klientais, nesvarbu, kur jie gyvena. Daugelis jo klientų dirba su juo telefonu ir internetu, net jei jie gyvena per penkias mylias nuo biuro. Kaip „Certified Financial Planner ™“, jis teikia išsamų finansų planavimą asmenims ir šeimoms. Jis daugiausia dėmesio skiria mokesčių planavimui, išmokoms darbuotojams, pensijų planavimui, turto planavimui, investicijų valdymui ir draudimui.
Nealas sako savo klientams, kad kai jie dirbs su juo, jis klausys. Jis užims laiko išsiaiškinti, kokie yra tikrieji jo klientų tikslai, ir bus jų partneris kuriant individualizuotą planą, kuris padės jiems pasiekti tuos tikslus.
Nealas žino, kaip yra turėti finansinių problemų. Abu jo tėvai mirė, kol jis dar mokėsi vidurinėje mokykloje. Jis nuvežė mažą draudimo atsiskaitymą pas finansų patarėją. Patarėjas, užuot padėjęs jam saugiai augti, kad padėtų patekti į kolegiją, patarėjas chuliganiškai sudegino ir sudegino sąskaitą. Tai buvo siaubinga. Tačiau ši patirtis padarė didelę įtaką Nealui ir padėjo jam iš tikrųjų suprasti, kas yra sunkioje situacijoje, turint ribotus išteklius ir beveik neturint finansinio supratimo.
Ši patirtis paskatino jį padėti kitiems kuriant aukščiausio lygio finansinio planavimo firmą, siūlančią klientams platų investavimo ir finansinio planavimo paslaugų spektrą, pritaikytą klientų poreikiams.
Išsilavinimas
Nealas įgijo apskaitos bakalauro laipsnį San Diego valstybiniame universitete.
Nealo Franko citata
„Neal Frankle, turėdamas daugiau nei 30 metų patirties, yra įsipareigojęs padėti žmonėms suplanuoti savo vertybes atitinkantį finansinį planą, kad apsaugotų savo turtą ir padėtų jiems pasiekti tikslus“.
