Investuotojai, norintys padidinti savo akcijų portfelio diversifikaciją, gali apsvarstyti fondus, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), kurie stebi pasaulinius indeksus. Vienas tokių yra „Morgan Stanley Capital International“ (MSCI) pasaulio indeksas, kuris atspindi investicijų rezultatus JAV ir Kanadoje, 16 Europos ir Artimųjų Rytų šalių bei penkiose Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse.
Trys ETF, kurie tiesiogiai seka MSCI pasaulio indeksą arba yra su juo labai susiję, yra „iShares MSCI World ETF“ (URTH), „Vanguard Total World Stock ETF“ (VT) ir „iShares MSCI ACWI ETF“ (ACWI). Šie pasauliniai investiciniai fondai siūlo geriausius iš abiejų pasaulių - vietinius ir tarptautinius vertybinius popierius - ir didžiausią diversifikaciją. Čia pateikiamas kiekvieno iš jų žemumas. Visa čia pateikta informacija buvo tiksli 2019 m. Lapkričio 29 d.
svarbiausi paėmimai
- Tie, kurie nori investuoti užsienyje, turėtų apsvarstyti fondus, kuriais prekiaujama biržoje arba kurie glaudžiai siejasi su „Morgan Stanley Capital International“ (MSCI) pasaulio indeksu. Trys pagrindiniai ETF, veikiantys kaip indekso tarpininkai, yra IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF ir „Vanguard“ viso pasaulio akcijų biržos fondas.
IShares MSCI World ETF
„IShares MSCI World ETF“ yra vienintelis fondas, tiesiogiai stebintis „MSCI World“ indeksą. Maždaug 63% fondo investuojama į Jungtines Valstijas (devyni iš 10 geriausių jo akcijų turi Amerikos kompanijos, įskaitant „Apple“, „Microsoft“, „Amazon“ ir „Facebook“). Penkios geriausios fondo tarptautinės šalys, apimančios beveik 25% portfelio, yra Japonija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Kanada ir Šveicarija. Jo valdose yra 1 215 vertybiniai popieriai visuose pagrindiniuose akcijų sektoriuose.
Nuo „iShares MSCI World ETF“ veiklos pradžios 2012 m. Sausio mėn. Vidutinė metinė grąža buvo 10, 37%, tačiau kiekvienais metais tai buvo nestabili: metinė bendra grąža svyravo nuo -8, 37% (2018 m.) Iki 26, 74% (2013 m.).). Bendra jo pradinė dienos grąža yra 24, 87%. Fondo grynasis turtas turi daugiau nei 835 mln. USD, o išlaidų santykis yra 0, 24%, ty mažesnis nei fondo kategorijos vidurkis 0, 40%.
„Vanguard“ viso pasaulio akcijų biržos fondas
„Vanguard Total World Stock ETF“ tiesiogiai nestebi MSCI pasaulio indekso (jo tikrasis etalonas yra „FTSE Global All Cap Index“), tačiau turi tam artimą ryšį, todėl yra labai tikslus įgaliotinis. Fondas investuoja į daugiau nei 8 100 vertybinių popierių visame pasaulyje. Apie 58% portfelio investuojama į Šiaurės Ameriką (9 iš 10 didžiausių akcijų paketų yra Amerikos bendrovės), o kiti du regionai, į kuriuos daugiausia investuojama, yra Europa („Nestle SA“ yra vienintelė ne Amerikos įmonė, patenkanti į 10 geriausių įmonių). 18, 5% portfelio, o Ramiojo vandenyno - 13%.
Fondo veiklos pradžia - 2008 m. Birželio 24 d., O jo vidutinė metinė grąžos norma nuo įkūrimo yra 5, 97%. Jo metinė dienos grąža yra 23, 25%, tačiau metinė fondo grąža svyravo nuo -9, 67% (2018 m.) Iki 33, 62% (2009 m.). „Vanguard Total World StockFF“ grynasis turtas turi 17, 23 milijardo JAV dolerių, o išlaidų santykis yra 0, 09%, daug mažesnis nei panašių vertybinių popierių turinčių fondų vidutinis išlaidų santykis.
MSCI World Index neturi būti painiojamas su MSCI All-Country World Index (ASWI); nors jos sutampa, pirmosios apima tik išsivysčiusių šalių atsargas, o antrosios apima atsargas tiek išsivysčiusiose, tiek kylančiose rinkose.
IShares „MSCI ACWI ETF“
„IShares MSCI ACWI ETF“ yra dar vienas fondas, kuris tiesiogiai nestebi MSCI pasaulio indekso - jis seka „Morgan“ ASWI indeksą -, tačiau jis taip pat turi glaudų ryšį su juo, todėl tai yra dar vienas geras pasirinkimas kaip investuojamas indekso tarpininkas. Šis fondas turi beveik 2300 didelių ir vidutinės kapitalizacijos akcijų išsivysčiusiose, taip pat ir kylančiose rinkose. Maždaug 56% fondo investuojama į JAV. Trys didžiausios tarptautinės šalys, kurioms atstovaujama portfelyje, yra Japonija (7, 5 proc.), Jungtinė Karalystė (4, 74 proc.) Ir Kinija (4, 01 proc.) („Alibaba“ yra vienintelė ne Amerikos įmonė 10 didžiausių akcijų paketų).
„IShares MSCI ACWI ETF“ buvo sukurtas 2008 m. Kovo 26 d., O jo vidutinė metinė grąžos norma yra 5, 53% nuo įkūrimo. Kaip ir kolegos fondai, ji pasižymėjo nuolaidžia - metinė grąža svyravo nuo -9, 15% (2018 m.) Iki 35, 23% (2009 m.), Tačiau 2019 m. Buvo labai geri metai: bendra metų pradžios grąža yra 23, 04%. Fondo grynasis turtas viršija 11 milijardų dolerių, o išlaidų santykis - 0, 31%.
