Technologijų sektorius per pastaruosius metus smarkiai sumušė. Tai pabrėžė „Facebook“ (FB) 19% akcijų kainos kritimas per vieną dieną, o per vieną savaitę tai patyrė 120 milijardų USD nuostolį. Vos prieš kelias dienas „Netflix“ (NFLX) pranešė apie silpnesnius ketvirčio rezultatus ir niūrią abonentų perspektyvą.
Šios istorijos padidino investuotojų susirūpinimą dėl besitęsiančio sulėtėjimo visame sektoriuje visame pasaulyje, ypač po 2017 m. 30 proc. Padidėjimo, kuris išprovokavo nuolatinę baimę dėl artėjančio kritimo. Užuot visiškai pasitraukę iš technologijų akcijų, investuotojai gali apriboti savo neigiamos rizikos riziką, naudodamiesi gerai diversifikuota technologijų žaidimų ekspozicija, naudodamiesi technologijų investiciniais fondais. Čia yra keturi geriausi atlikėjai:
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Technikos vertybinių popierių akcijos patyrė nemažą dalį kovos 2018 m., Pavyzdžiui, „Facebook“ 19% akcijų kaina per vieną dieną smuko 19%. Daugelis investuotojų nerimauja, kad 2017 m. Įvyksiantis 30 proc. atšauktas viso sektoriaus atstovų. Juos dominantis technologijų sektorius, tačiau nerimaujantis dėl nepastovumo, gali kovoti su rizika, diversifikuodamas technologijų investicinius fondus, tokius kaip „Fidelity Select IT Services Portfolio“ (FBSOX), „Red Oak Technology Select Fund“ (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) ir Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Visi duomenys galioja nuo 2019 m. Rugpjūčio 8 d.)
„Fidelity Select“ IT paslaugų portfelis (FBSOX)
- Emitentas: Valdomas turtas „Fidelity“: 4, 02 milijardo JAV doleriųIšlaidų santykis: 0, 74%, palyginti su metų pradžia: 37, 60%
FBSOX yra vienas didžiausių ir seniausių iš investicinių technologijų fondų. Per visą fondo gyvavimo laikotarpį (jo įsteigimo data buvo 1998 m. Vasario mėn.), Jo vidutinė metinė grąža buvo didesnė kaip 12%. Fondo tikslas yra didinti kapitalą ir mažiausiai 80% jo turto investuoja į įmones, teikiančias IT paslaugas. Investicinis fondas yra gana koncentruotas, nors fondo portfelyje yra 50 akcijų, 10-ies didžiausių akcijų paketai sudaro 64% turto. Apie 95% akcijų yra vietinės, likusi dalis - kylančiose tarptautinėse rinkose.
Apyvartos lygis yra žemas - tik 27%. „FBSOX“ reikalauja mažiausiai 2 500 USD investicijų ir mažiausiai 25 USD periodinių investicijų. Fondo metinė grąža vieneriems, trejiems ir penkeriems metams buvo atitinkamai 31, 74%, 17, 46% ir 19, 07%.
„Raudonojo ąžuolo“ technologijos parinkimo fondas (ROGSX)
- Emitentas: „Oak Associates Funds“ Valdomas turtas: 648, 81 mln. USD Išlaidų santykis: 0, 94%, palyginti su praėjusių metų pradžia: 25, 21%
„ROGSX“ yra ilgalaikio augimo fondas, kuris akcijų pasirinkimą grindžia pagrindais, neatsižvelgdamas į rinkos viršutinę ribą. Fondo portfelyje yra tik 34 turimi fondai, o 10 geriausių akcijų sudaro tik 46% jo turto. Pamatysite namų ūkių pavadinimus, tokius kaip abėcėlė (GOOG) ir „Intel“ (INTC), taip pat šiek tiek mažiau žinomas akcijas, tokias kaip „VMware, Inc.“ (VMW), užtikrinančias patikimą fondo grąžą.
Nuo jo įkūrimo 1998 m. Fondas pateikė beveik 5% grąžą, o vienerių, trejų ir penkerių metų grąža buvo atitinkamai 26, 84%, 27, 92% ir 20, 30%.
T. Rowe kainų pasaulinis technologijų fondas (PRGTX)
- Emitentas: T. Rowe Valdomo turto turtas: 4, 95 milijardo doleriųIšlaidų santykis: 0, 91% Metinis pelnas: 27, 21%
Tai yra agresyvaus augimo fondas investuotojams, siekiantiems ilgalaikio kapitalo augimo. Apyvarta yra greita - 101%, kaip ir galima tikėtis iš agresyviai valdomo fondo. Nuo savo veiklos pradžios 2000 m., Fondas nuosekliai pralenkė MCSI „All Country World Index IT“ ir „Lipper“ vidurkį pagal pasaulinius technologijos fondus.
Vienerių, trejų ir penkerių metų vidutinė metinė grąža yra atitinkamai 6, 98%, 22, 16% ir 21, 84%. Norint pridėti sąskaitą, reikalinga minimali 2 000 USD investicija (1 000 IRA) ir 100 USD mokestis.
Visuose akcijų investiciniuose fonduose yra tam tikra rizika, todėl konservatyvesni investuotojai gali norėti apsvarstyti fiksuotų pajamų fondus.
„Columbia Seligman Global Technology Fund“ (SHGTX)
- Emitentas: „Columbia Threadneedle Investments“ Valdomas turtas: 1, 17 milijardo JAV doleriųIšlaidų santykis: 1, 32% Metinis pelnas: 34, 73%
„SHGTX“ yra dar vienas agresyvaus augimo fondas ir, palyginti su „MCSI World Index IT Index Net“, jo portfelis yra labai koncentruotas puslaidininkiuose (48, 5%, palyginti su 15%), o trumpas - IT (6%, palyginti su 17%). Tačiau SHGTX per pastaruosius trejus metus nuosekliai aplenkė indeksą nuo 5 iki 10%.
Vienerių, trejų ir penkerių metų metinė grąža yra atitinkamai 11, 71%, 23, 31% ir 20, 20%. Fondui reikia minimalių 2 000 USD investicijų.
