- Firma: Liberty Group, LLCJob Pavadinimas: Generalinis direktorius / Sr. Finansinis patarėjasPertifikacijos: CFP®, CIMA® ir CTFA
Patirtis
Will Thomas yra pagrindinis ir vyresnysis patarėjas finansų klausimais „Kapital Asset Management“, DBA „Liberty Group, LLC“ Vašingtone. Finansų planavimo srityje Will paskyrė CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) ir CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Jis taip pat turi bakalauro laipsnį Fejetvilio valstybiniame matematikos ir ekonomikos universitete. Prieš prisijungdamas prie „Liberty“ grupės, Will dirbo su Wells Fargo patarėjais (2013–2016 m.) Ir Merrill Lynch (2009–2013 m.).
Kaip „DC Liberty Group“ biuro vadovaujantis partneris, Will įsitikinęs, kad jo įmonė yra „pakankamai maža, kad rūpintųsi, bet pakankamai didelė, kad įkvėptų“. Ir būdamas patarėju, Will labai rūpinasi savo klientų individualumu, jų tikslais ir uždaviniais.; o norėdami įkvėpti juos gyventi pagal dizainą, o ne pagal nutylėjimą.
Willo patirtis finansų rinkose apima bankininkystės, hipotekos, draudimo ir kapitalo rinkas. Būdamas finansų patarėju, Will įsitikinęs, kad norint pasiūlyti patikimą finansinį planavimą ir konsultacijas holistiniu lygmeniu, būtina gerai išmanyti visas pagrindines kliento balansą paveikiančias eilutes. Jo pagrindinis tikslas klientams yra padėti jiems suprasti, kad tikrasis finansinis planavimas yra individualizuotas, nuolatinis procesas, paveiktas daugelio mažų ir didelių finansinių sprendimų.
Supras, kad finansinių paslaugų aplinka toliau vystosi, nes naujos technologijos, nauji reglamentai ir nauji jo klientų reikalavimai verčia konsultantus turėti visa apimantį įgūdžių rinkinį, kuriame būtų daugiau nei tik viena rinka ar vienas produktas. Pripažindamas šiuos pokyčius, jis toliau plečia sąmoningumą su savo klientais apie daugybę apgalvoto finansinio planavimo pranašumų, kurie parodė, kad tyrimai sumažina nerimą, supaprastina ir sutvarko tikslus kartu taupydami / uždirbdami daugiau pinigų.
Išsilavinimas
Matematikos ir finansų magistro laipsnį gaus Fajetvilio valstybiniame universitete.
Willo Thomaso citata
„Turėdamas daugiau nei 17 metų patirtį finansinių paslaugų pramonėje, Will Thomas siekia motyvuoti savo klientus priimti pagrįstus sprendimus per žinias, komunikaciją ir paslaugas, viršijančias jų lūkesčius“.
