Vidutinės kapitalizacijos akcijos istoriškai rodė didesnę grąžą nei jų didžiųjų kapitalų bendrovės, daugiausia dėl to, kad pirmosios padidėjo labiau nei antrosios, kurių rinkos yra per daug prisotintos. Vidutinės kapitalizacijos akcijos taip pat turi konkurencinį pranašumą ir didesnius finansinius išteklius nei mažos kapitalizacijos bendrovės. Investuotojai, norintys diversifikuoti vidutinės kapitalizacijos pozicijas, gali norėti apsvarstyti šiuos pasyviai valdomus investicinius indeksus.
Pastaba: visi skaičiai galioja nuo 2020 m. Sausio 10 d.
„Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo investuotojų akcijos (VIMSX)
„Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo investuotojų akcijos stebi „CRSP US Mid Cap Index“, plačiai diversifikuoto vidutinių JAV bendrovių akcijų indekso, rezultatus. Šis 111 milijardų dolerių fondas investuoja į visus pagrindinio indekso komponentus, užuot taikęs atrankos metodą. Fondo grynųjų išlaidų santykis yra 0, 17%, o penkerių metų vidutinė metinės grynosios turto vertės (GAV) grąža yra 9, 12%. Tai yra trys svarbiausi sektoriai: technologija (17, 39%), vartotojų ciklai (12, 55%) ir finansinės paslaugos (12, 53%).). Nei vienas akcijų paketas sudaro daugiau kaip 1% viso fondo turto.
Dėl mažos kainos struktūros, mažos stebėjimo klaidos ir patyrusio valdymo, fondas pelnė „Morningstar“ aukso analitikų reitingą ir keturių žvaigždučių bendrą reitingą. Jį sudaro be jokių mokesčių už įkrovą ir reikalaujamų minimalių pradinių investicijų 3000 USD. Dėl palyginti mažo 11% apyvartos santykio jis yra labai efektyvus mokesčių srityje.
„BNY Mellon MidCap Index Fund Fund“ investuotojų akcijos (PESPX)
„BNY Mellon MidCap Index Fund Fund“ investuotojų akcijos, anksčiau žinomos kaip „Dreyfus“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondas, stebi „Standard & Poor's“ „MidCap 400“ indekso rezultatus, siekdamos visų 400 JAV vidutinių bendrovių, kurių indeksai yra išvardyti, bendrųjų akcijų. Fondo grynųjų išlaidų santykis yra 0, 50%, o jo penkerių metų vidutinė grynoji turto vertė (GAV) yra 8, 94%.
Didžiausias trijų sektorių svoris yra finansinių paslaugų (16, 59%), vartotojų ciklų (12, 30%) ir nekilnojamojo turto (11, 17%). Kalbant apie konkrečias bendroves, dvi didžiausios fondo pozicijos yra kompiuterinių spausdintuvų gamintojui „Zebra Technologies Corp“ (0, 74%) ir Airijos medicinos tiekėjui Steris (0, 70%).
„Morningstar“ suteikė keturių žvaigždučių bendrą reitingą fondui, kuris neturi mokesčio už krovą ir vykdo minimalią 2500 USD investiciją.
„Fidelity Spartan“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo investuotojų klasė (FSMDX)
„Fidelity Spartan“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo investuotojų klasė siekia sekti „Russell Midcap“ indekso, kurį sudaro mažiausios 800 akcijų, įtrauktų į „Russell 1000“ indeksą, rezultatus. Fondo penkerių metų vidutinė grynojo turto vertės (NAV) grąža yra 13, 4 milijardo JAV dolerių ir siekia 9, 48%, o penki geriausi jo rodikliai yra technologijos (16, 26%), pramonė (14, 07%), finansinės paslaugos (13, 88%), nekilnojamasis turtas (10, 59). proc.), ir sveikatos priežiūros (10, 25 proc.).
Kalbant apie individualius akcijų paketus, nė viena pozicija neviršija 1% viso fondo turto. Trys svarbiausi jos akcijų paketai yra finansinių paslaugų technologijų tiekėjas „Fiserv Inc“ (0, 83%), kreditinių ir debetinių kortelių apmokėjimo tarpininkas „Global Payments Inc“ (0, 68%) ir gynybos rangovas bei informacinių technologijų paslaugų teikėjas „L3Harris Technologies Inc LHX“ (0, 56%).
Fondas, kuriam reikalinga minimali 2500 USD investicija ir nereikalaujantis įkrovimo mokesčių, „Morningstar“ pelnė keturių žvaigždučių bendrą reitingą.
„Columbia“ vidutinės kapitalizacijos indekso A klasės klasė (NTIAX)
3, 7 milijardo JAV dolerių vertės „Columbia Mid Cap Index Fund Fund“ klasė seka „Standard & Poor's“ „MidCap 400“ indekso rezultatus. Kaip ir minėtasis „BNY Mellon“ kolega, šio fondo portfelis užima pozicijas visose 400 indeksuojamų akcijų. Jis turi pranašumą prieš „BNY Mellon“ produktą, nes jo išlaidų santykis yra šiek tiek mažesnis - 0, 45%. Jos penkerių metų vidutinė grynoji turto vertė (GAV) yra 8, 92%.
Fondo penki pagrindiniai sektorių koeficientai yra pramonės (17, 08%), finansinių paslaugų (16, 63%), technologijų (15, 70%), vartotojų ciklų (12, 35%) ir nekilnojamojo turto (11, 15%).
Fondas uždirbo „Morningstar“ keturių žvaigždučių įvertinimą. Jis nėra apmokestinamas kroviniu ir reikalauja minimalių 2 000 USD investicijų.
