Populiariausi investiciniai fondai

Įmokų fondai imasi mažesnių nei 1% mokesčių, kad kompensuotų su fondu susijusį brokerį ar fondo valdytoją.

Krovinys yra komisinis mokestis už pardavimą, kuris imamas investuotojui perkant ar išperkant investicinio fondo akcijas.

Ilgasis / trumpasis fondas yra savitarpio pagalbos fondas, kuris perima ilgas ir trumpas investicijų pozicijas, paprastai iš tam tikro rinkos segmento.

Valdymo kadencija - tai laikotarpis, kurį valdytojas buvo prie savitarpio fondo.

Valdymo investicinė įmonė yra investicinės bendrovės rūšis, valdanti viešai išleidžiamas fondo akcijas. Sužinokite daugiau apie juos čia.

Vadovo visuma - etalonas yra grupė investuotojų, kuriems būdingas tas pats investavimo stilius. Jis naudojamas palyginti fondo rezultatus su kolegų.

Rinkos neutralus fondas yra fondas, kuris siekia pelno didėjančioje ar žemyn esančioje aplinkoje, dažnai naudodamas suporuotas ilgas ir trumpas pozicijas.

Rinkos neutralumas yra riziką mažinanti strategija, pagal kurią portfelio valdytojas pasirenka ilgas ir trumpas pozicijas, kad jos įgytų bet kurią rinkos pusę.

Rinkos laikas yra investavimo strategija, kurios metu dalyviai, remdamiesi techniniais ar fundamentiniais tyrimais, vykdo sandorius tikėdamiesi kainų svyravimo.

Pagrindinis fondas yra kolektyvinis turto fondas, naudojamas pagrindinio finansuotojo investavimo struktūroje, kuris suteikia naudos sumažintoms veiklos ir prekybos išlaidoms.

Pagrindinis pasitikėjimas yra investicinė priemonė, kuri kartu valdo sujungtas investicijas. Darbdaviai juos naudoja kaupdami investicijas į išmokų darbuotojams planą.

Investicinio fondo patarėjas yra trečiųjų šalių pinigų valdytojas, kurį pasamdo investicinių fondų įmonė investiciniam portfeliui valdyti.

Vidutinės kapitalizacijos fondas yra tam tikro tipo investicinis fondas, kuris daugiausia investuoja į bendroves, kurių kapitalizacija yra vidutinė rinkoje kotiruojamų akcijų grupė.

Paspartėjimo fondas yra investicinis fondas, kuris investuoja į bendroves, remdamasis dabartinėmis tendencijomis, tokiomis kaip pajamos ar kainų pokyčiai.

Pinigų rinkos fondas yra savitarpio pagalbos fondas, investuojantis į aukštos kokybės trumpalaikes skolos priemones ir pinigų ekvivalentus. Tai laikoma beveik nerizikinga. Taip pat vadinami pinigų rinkos investiciniais fondais, pinigų rinkos fondai veikia kaip ir visi investiciniai fondai.

Mėnesinis pajamų planas (MIP) yra skolų valdomas savitarpio pagalbos fondas, kuris nedidelę savo turto dalį investuoja į akcijas.

„Morningstar“ rizikos reitingai įvertina vieną iš penkių investicinių fondų ir ETF rizikos lygių, kad investuotojai galėtų greitai suprasti savo portfelio tinkamumą.

Investicijos į kelių turto klasių įmones sumažina riziką paskirstant pinigus akcijoms, obligacijoms ar kitam turtui.

Keli valdytojai reiškia daugybinį skirtingų valdytojų dalyvavimą fondo investavimo strategijoje.

Investicinių fondų atstovų asociacija (MFDA) yra Kanados reguliavimo institucija, prižiūrinti vietinius investicinių fondų platintojus ir neapmokestina fiksuotų pajamų produktų.

Investicinio fondo teorema yra investavimo strategija, naudojanti investicinius fondus tik į portfelį diversifikavimui ir vidutinio varianto optimizavimui.

Investicinių fondų laikas yra praktika prekiauti investiciniais fondais pagal grynąją turto vertę (GAV) uždarymo ir prekybos kainomis siekiant gauti trumpalaikį pelną.

Investicinių fondų paketas yra asmeninė turto valdymo paslauga, suteikianti investuotojams galimybę gauti individualizuotų patarimų ir didelį savitarpio fondų fondą.

Investicinio fondo grynųjų pinigų lygis yra viso investicinio fondo turto, laikomo grynaisiais arba jo ekvivalentais, procentas. Daugelis investicinių fondų laiko maždaug 5% portfelio grynaisiais ir ekvivalentais, kad galėtų tvarkyti kasdienes operacijas.

Investicinių fondų patariamoji programa, dar vadinama investicinių fondų paketu, yra investicinių fondų portfelis, parinktas atsižvelgiant į iš anksto nustatytą turto paskirstymą.

Investicinio fondo likvidumo koeficientas yra santykis, kuriuo lyginamas grynųjų pinigų kiekis fonde ir jo bendras turtas.

Investicinio fondo saugotojas yra patikos įmonė, bankas ar panaši finansų įstaiga, atsakinga už savitarpio fondo nuosavybėje esančių vertybinių popierių laikymą ir saugojimą.

Investicinio fondo pajamingumas yra investicinio fondo pajamų grąža.

Investicinis fondas yra investicinės priemonės rūšis, susidedanti iš akcijų, obligacijų ar kitų vertybinių popierių portfelio, kurį prižiūri profesionalus pinigų tvarkytojas.

GAV grąža yra investicinio fondo grynosios turto vertės pokytis per tam tikrą laikotarpį.

Grynoji turto vertė yra investicinio fondo turtas, atėmus jo įsipareigojimus, padalytą iš neapmokėtų akcijų skaičiaus ir naudojamas kaip standartinė kainos priemonė.

Naujas fondo pasiūlymas yra pirmasis bet kurio naujo fondo, kurį siūlo investicinė bendrovė, pasirašymo pasiūlymas.

„Be krovimo“ fondas yra investicinis fondas, kuriame akcijos parduodamos be komisinių ar pardavimo mokesčio. Priežastis ta, kad akcijas platina tiesiogiai investicinė bendrovė, užuot perėjusi per antrinę šalį.

Neviešai siūlomus investicinius fondus gali įsigyti tik turtingi investuotojai, daugiausia dėl didesnės jų rizikos ir didesnės galimos grąžos.

Investicinis fondas, už kurį nereikia mokėti už sandorius, yra investicinis fondas be jokių susijusių prekybos mokesčių.

Jungtinėje Karalystėje parduodamos neterminuotos investicinės bendrovės yra viešosios apyvartos fondai, investuojantys į vertybinių popierių rinkinį. Jie panašūs į JAV investicinius fondus.

Investicinis fondas jūroje yra investicinė priemonė, įsikūrusi jūroje, esančioje už JAV jurisdikcijos ribų, dažnai mokesčių rojuje.

Atvirojo tipo valdymo įmonė yra tam tikros rūšies investicinė įmonė, atsakinga už atvirųjų fondų valdymą.

Atviras fondas yra investicinis fondas, kuris gali išleisti neribotą kiekį naujų akcijų, kurių kiekvienos dienos kaina nustatoma pagal jų grynąją turto vertę. Fondo rėmėjas akcijas parduoda tiesiogiai investuotojams ir taip pat jas perka.

Didžiausias lėšų išgryninimas nuo slėnio yra didžiausias sukauptas fondo ar pinigų valdytojo portfelio vertės procentinis sumažėjimas.