Populiariausi investiciniai fondai

Fondų šeimą sudaro visi vienos investicinės bendrovės valdomi fondai.

Mažesni fondai paima pinigus iš investuotojų ir nukreipia juos į pagrindinį fondą, kuris atlieka valdymo darbą, mažindamas išlaidas.

„Flexi cap“ fondas yra savitarpio pagalbos fondas, kuris neapsiriboja investavimu į bendroves, kurių rinkos kapitalizacija yra iš anksto nustatyta.

Lankstus fondas yra savitarpio pagalbos fondas ar kita jungtinė investicija, turinti platų lankstumą priimant sprendimus dėl investavimo ir asignavimų. Lankstūs fondai gali būti JAV reguliuojami arba ofšoriniai fondai.

Kintamos palūkanų normos fondas yra fondas, investuojantis į finansines priemones, mokančias kintamą arba kintamą palūkanų normą. Kintamos palūkanų normos fondas investuoja į obligacijas ir skolos priemones, kurių palūkanų mokėjimai svyruoja su atitinkama palūkanų norma.

Orientuotas fondas yra investicinis fondas, turintis palyginti nedidelę akcijų ar obligacijų įvairovę ir orientuojantis į tam tikrą savybę.

Folio numeris yra unikalus numeris, identifikuojantis sąskaitą kaip banko sąskaitos numeris, kuris gali būti naudojamas kaip skaitmeninis sekimo numeris.

Išankstinis kainų nustatymas yra investicinių fondų pramonės standartas, sukurtas pagal Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEK) reglamentą, pagal kurį reikalaujama, kad investicinės bendrovės nustatytų fondų sandorių kainą pagal kitą grynąją turto vertę (GAV), vadinamą išankstiniu sandorio kaina.

Frankų frankas, taip pat vadinamas įskaitymo kreditu, yra mokesčių kredito rūšis, kurias korporacijos moka akcininkams kartu su dividendais.

Priemonė iš anksto yra pardavimo mokestis arba komisiniai, kuriuos sumoka investuotojas \

Fondo sutapimas yra situacija, kai investuotojas investuoja į kelis investicinius fondus, kurių pozicijos sutampa.

Iš esmės svertinis indeksas yra nuosavybės vertybinių popierių indekso rūšis, kurios komponentai pasirenkami remiantis pagrindiniais kriterijais, o ne rinkos kapitalizacija.

Fondo kategorija yra būdas atskirti investicinius fondus pagal jų investavimo tikslus ir pagrindines investavimo ypatybes.

Fondo prekybos centrai - tai investicinės firmos ar makleriai, kurių platformos siūlo investuotojams daugybę įvairių fondų šeimų investicinių fondų.

Visuotinis fondas yra fondas, investuojantis į įmones, esančias bet kurioje pasaulio vietoje, įskaitant ir paties investuotojo šalį. Pasaulinis fondas siekia nustatyti geriausias investicijas iš pasaulinės vertybinių popierių visatos.

„Go-go“ fondas yra slengas investicinio fondo, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas didelės rizikos vertybiniams popieriams ir kuriuo siekiama gauti didesnę nei vidutinę grąžą, pavadinimas.

10K diagramos augimas rodo pradinės 10 000 USD vertės investicijos vertės pokytį per tam tikrą laikotarpį, dažnai nuo turto pradžios.

Augimo ir pajamų fondai siekia ir kapitalo vertės padidėjimo, ir einamųjų pajamų, ty dividendų ir obligacijų palūkanų.

Istorinė kainodara - tai turto vertės apskaičiavimo metodas, naudojant paskutinį apskaičiuotą vertės tašką.

Pajamų rizika yra rizika, kad dėl sumažėjusių palūkanų normų sumažės fondo mokamos pajamos.

Pajamų dalis yra dviejų rūšių fondo siūloma akcijų klasė.

Pajamų fondai siekia einamųjų pajamų, kad padidėtų kapitalas, investuodami į akcijas, kurios moka dividendus, obligacijas ir kitus vertybinius popierius, iš kurių gaunamos pajamos.

Inkubuotas arba riboto paskirstymo fondas yra fondas, kuris inkubaciniu laikotarpiu pirmiausia siūlomas privačiai.

Inkubacija yra bandomasis procesas, kurio metu fondo įmonė valdo fondą ar fondų grupę privačiai, kad patikrintų fondo operacines savybes.

Indekso padidinimas yra valdomas investicinis fondas, kuris paprastai veikia panašiai kaip lyginamasis indeksas.

Indeksų fondas yra vertybinių popierių arba obligacijų portfelis, skirtas imituoti rinkos indekso rezultatus. Šie fondai dažnai sudaro pagrindines pensijų portfelių atsargas ir pasiūlo mažesnį išlaidų santykį nei aktyviai valdomi fondai.

Institucinis fondas yra fondas, kurio turtą investuoja instituciniai investuotojai.

Tarpiniai fondai yra nelikvidūs ir siūlo retkarčiais atpirkti akcijas iš investuotojų, tačiau nereikalauja investuotojų dalyvavimo.

Investicinis stilius yra metodas ir filosofija, kuria vadovaujasi institucinis pinigų valdytojas tvarkydamas atskiras sąskaitas ar valdomus fondus.

Investicinių bendrovių institutas (ICI) yra prekybos asociacija Amerikos ir tarptautinėms investicinėms bendrovėms, įskaitant investicinius fondus ir uždarojo tipo fondus.

Investicinis fondas yra bendras investuotojų kapitalas, leidžiantis fondo valdytojui jų vardu priimti investicinius sprendimus.

Johnas Bogle'as įkūrė grupę „Vanguard“ ir buvo balsu skatinantis investuoti į indeksus.

Didelė apkrova yra procentinis metinis investuotojo investicinio fondo turimas mokestis platinimo ir rinkodaros išlaidoms padengti.

Gyvenimo būdo fondas yra investicinis fondas, kuris ilgalaikio investavimo tikslais valdo diversifikuotą turto, turinčio skirtingą rizikos lygį, portfelį.

Gyvavimo ciklo fondai yra turto paskirstymo savitarpio fondas, kuriame proporcingai parodoma turto klasė fondo portfelyje yra automatiškai koreguojama fondo laiko atžvilgiu.

Gyvenimo pajamų fondas yra Kanadoje siūlomas RRIF tipas, naudojamas pensijų fondams laikyti ir pensijoms gauti.

„Lipper Leader“ yra savitarpio pagalbos fondo sėkmės matuoklis, pagrįstas tuo, ar jis atitinka tikslus, susijusius su visiška grąža, nuoseklia grąža ir kitomis priemonėmis.

„Lipper“ indeksai yra indeksai, stebintys įvairių tipų valdomų fondų strategijų finansinius rezultatus.

Fondai, kuriems netaikoma apkrova, yra savitarpio fondo akcijų klasė, kuri atsisako iš mokesčių, paprastai apmokestinamų investuotojams (pvz., „Front-end“).

Pagal apkrovą pakoreguota grąža yra investicinio fondo investicinė grąža, pakoreguota atsižvelgiant į apkrovas ir kai kuriuos kitus mokesčius, tokius kaip 12b-1 mokesčiai.