Populiariausi investiciniai fondai

Investicinių fondų milžinė „Vanguard“ turi procesą, saugomą patentu iki 2023 m., Kuris nuo 2000 m. Sumažino praneštą kapitalo prieaugį 191 milijardu dolerių.

Investiciniai fondai siūlo pavieniams investuotojams diversifikaciją, likvidumą ir profesionalų pinigų valdymą. Štai ką tai reiškia.

„Vanguard“ vėl imasi aukščiausių sąskaitų 2017 m., Kai kalbama apie pakeistus investicinius fondus. Štai mūsų sąrašas iš 5 geriausiųjų.

Pasirinkti savitarpio fondą gali būti baisu, tačiau išsiaiškinti savo tikslus ir toleranciją rizikai bei suprasti, kaip mokesčiai yra pusė kovos.

Tokios statistinės priemonės kaip alfa ir beta gali padėti investuotojams suprasti investicinių fondų investavimo riziką ir jo santykį su grąža.

Supratimas apie šias keturias populiarias investicinių fondų investavimo strategijas galėtų padėti sukurti ir išlaikyti pelningą portfelį.

Jei negalite įveikti rinkos, kodėl gi ne prie jos prisijungti? Perskaitykite toliau ir sužinokite, kokios yra jūsų galimybės.

Sveikatos priežiūros sektorius šiek tiek atsigavo po sunkaus 2018 m., Net iškilus klausimams dėl Įperkamos priežiūros įstatymo. Investuotojams, norintiems įsigyti, pažvelkite į keletą geriausių sveikatos priežiūros savitarpio pagalbos fondų.

Nors technologijoms visada būdingas nepastovumas, šis sektorius istoriškai nuosekliai veikė gerai.

Gali kilti pagunda parduoti blogai veikiantį savitarpio pagalbos fondą, tačiau prieš šokinėjant į laivą reikia atsižvelgti į keletą pagrindinių veiksnių.

„12b-1“ fondas yra tokio tipo investicinis fondas, kuris iš jo savininkų imasi 12b-1 mokestį.

12b-1 mokestis mokamas už rinkodaros, platinimo ir kitas investicinio fondo patirtas išlaidas.

12B-1 planas yra investicinių fondų bendrovių sudarytas planas paskirstyti lėšas per tarpininkus.

Neįprasta grąža apibūdina tam tikro vertybinio popieriaus ar portfelio sugeneruotą grąža, kuri skiriasi nuo numatomos grąžos per nurodytą laikotarpį.

Kaupimo planas yra bendra finansinė strategija, kurioje investuotojas bando nustatyti savo portfelio vertę.

Įsigyti fondo mokesčiai ir išlaidos (AFFE) yra eilutė prospekte, parodanti pagrindinių fondų veiklos sąnaudas.

„Aktyvaus pasidalijimo“ tyrimas susijęs su akademiniu tyrimu, kurį 2006 m. Atliko Jeilio vadybos mokyklos tyrėjai.

Aktyvioji rizika yra rizikos rūšis, kurią sukuria fondas ar valdomas portfelis, kai bandoma įveikti lyginamojo indekso, su kuriuo jis lyginamas, grąžą.

Agresyvaus augimo fondas yra investicinis fondas, kuris siekia kapitalo prieaugio investuodamas į agresyvaus augimo akcijas.

Nuolatinis Aliaskos fondas moka metinius dividendus reikalavimus atitinkantiems gyventojams ir finansuojamas iš perteklinių pajamų iš naftos ir dujų atsargų.

Visų kapitalų fondas yra akcijų fondas, investuojantis į platų nuosavybės vertybinių popierių spektrą be jokių kapitalizacijos apribojimų.

Paskirstymo norma yra investuotojo grynųjų pinigų ar kapitalo procentinė dalis, nukreipta į galutinę investiciją.

Visų oro sąlygų fondas yra fondas, kuris paprastai veikia gana gerai esant palankioms ir nepalankioms ekonominėms ir rinkos sąlygoms.

Metinė apyvarta yra procentinė norma, kuria remiantis investicinis fondas arba biržoje prekiaujamas fondas kasmet pakeičia savo investicinius vienetus.

Antidemokratinė taisyklė yra Finansų pramonės reguliavimo institucijos sukurtas reglamentas, skirtas apsaugoti investuotojus nuo interesų konfliktų.

Išlaidų po kompensavimo santykis yra toks pat kaip grynųjų išlaidų santykis. Tai parodo faktines investicinio fondo investuotojo išlaidas.

A-akcija yra akcijų klasė, siūloma kelių klasių investicinių fondų šeimoje.

Turto dydis yra bendra fondo vertybinių popierių rinkos vertė. Fondo turto dydis investuotojams gali būti svarbus dėl kelių priežasčių.

Turto valdymo įmonė (AMC) investuoja bendras klientų lėšas į įvairius vertybinius popierius ir turtą.

Automatinis reinvesticijų planas yra investicinio fondo planas, kuris automatiškai reinvestuoja kapitalo prieaugį atgal į fondą.

Grąžinimas reiškia pinigus, kuriuos investicinis fondas apmokestina klientą už pinigų išėmimą.

Subalansuoti fondai yra mišrūs investiciniai fondai, investuojantys pinigus į visas turto klases, mažos ir vidutinės rizikos akcijų paketus, obligacijas ir kitus vertybinius popierius.

Lokių fondas yra savitarpio pagalbos fondas, skirtas užtikrinti didesnę grąžą, kai rinka mažėja.

Verslo plėtros įmonė yra uždaro tipo fondas, investuojantis į besivystančias ir finansiškai sunkumus patiriančias įmones.

Elgesio fondai yra savitarpio pagalbos fondai, kurie naudoja elgesio finansus kaip savo investavimo strategijos pagrindą.

Koreliacinių verčių etalonas yra atskaitos taškas, kurį investicinis fondas naudoja svarbioms koreliacijos vertėms, tokioms kaip beta ar R, įvertinti.

Mišrusis fondas yra nuosavybės savitarpio fondo rūšis, apimanti vertės ir augimo atsargų derinį.

„Bogey“ yra gandas, nurodantis etaloną, naudojamą fondo veiklos rezultatams ir rizikos charakteristikoms įvertinti.

Lūžio taško pardavimas yra investicinio fondo pardavimas už nustatytą dolerio sumą, kuri leidžia fondo savininkui pereiti prie mažesnės pardavimo mokesčio ribos.

Lūžio taškas investicinių fondų apkrovai yra dolerio suma už fondo akcijų pirkimą, kuri investuotojui suteikia teisę į mažesnį pardavimo mokestį.